文档介绍：中南出版传媒集团股份有限公司
(湖南省长沙市营盘东路 38 号)
首次公开发行 A 股股票
招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
中银国际证券有限责任公司
中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书
中南出版传媒集团股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股说明书
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有
据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明
书全文作为作出投资决定的依据。
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
(二)发行股数: 不超过 4 亿股
(三)每股面值: 元
(四)每股发行价格: [ ]元
(五)预计发行日期: 2010 年[ ]月[ ]日
(六)拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所
(七)发行后总股本: 不超过 亿股
境内上市流通股份(A 股)数量: 不超过[ ] 亿股
(八)本次发行前股东所持股份
的流通限制、股东对所持股份自全资子公司湖南盛力投资有限责任公司承诺:自发
愿锁定的承诺: 行人股票在中国境内上市之日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行
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中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书
人首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由本
公司收购该部分股份。
、湖南华
鸿财信创业投资有限公司、湖南湘投高科技创业投
资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、湖南
华菱钢铁集团有限责任公司承诺:自发行人 A 股
股票在中国境内上市之日起三十六个月内,不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首
次公开发行股票之前已发行的股份,也不由本公司
收购该部分股份。
(九)保荐人(主承销商): 中银国际证券有限责任公司
(十)招股说明书签署日期: 2010 年[ ]月[ ]日
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中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书
重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本公司经营与收益的变化,由本
公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书
重大事项提示
《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求,报经国务院同意,
本公司设立未满三年可申请在境内公开发行股票并上市。
,本次发行前,
湖南出版集团及其全资子公司盛力投资合计持有本公司 12 亿股股份,占发行前
股份总数的 %;发行完毕并履行国有股转持义务后其仍对本公司拥有绝对
控制权,对公司的生产经营、发展战略决策等具有决定性的影响。
《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
(财企[2009]94 号)的有关规定,经《湖南省财政厅关于中南出版传媒集团
股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(湘财教[2010]4 号),在本公司境内
发行 A 股并上市后,同意本公司国有股东湖南出版集团、盛力投资、湘投高科
和华菱集团分别将持有的中南传媒不超过 3, 万股、 万股、
万股和 万股(按本次发行上限 4 亿股的 10%计算)划归全国社会保障基
金理事会持有。若本公司实际发行 A 股数量低于本次发行的上限,则本公司四
家国有股东湖南出版集团、盛力投资、湘投高科和华菱集团应划转给全国社会保
障基金理事会的本公司股份数量相应按照实际发行股份数量的 10%计算。
2008 年春季学期开始,湖南对全省农村义务教育阶段所有学生提供
免费教材。从 2008 年春季学期起,全国范围内开始实行中小学部分教科书的循
环使