文档介绍：文案
名称
客户档案管理方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
,以提高营销效率,扩大产品市场份额,与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
。
二、适用范围
本方案适用于公司现有客户及未来客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。
客户档案信息收集
各子公司销售部或大项目部通过对市场信息的收集、产品销售合同等过程收集客户资料,并汇总到集团客服中心。

(1)网上信息收集。
(2)客户相关宣传广告和产品广告。
(3)同客户的交易记录。
(4)向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
(5)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(6)向客户邮寄客户资料表,请客户填写。
(7)委托专业调查机构进行专项调查。
(8)其他渠道。

包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码,公司地址、传真、E-MAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。
客户档案的立档和归档

各子公司销售部每天上午10:00前,将前一天所发货的基本资料报到集团客服中心,后附《客户资料一览表》,各子公司销售部、大项目部每月5号前将上月所有客户档案《客户档案表》进行整理,汇总,经部门经理审核、主管副总经理批准后报集团客服中心,客服中心信息管理专员负责对客户档案进行统一整理,编号,归档保存。

(1)确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。
(2)在归档的资料中,应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件,进行分类归档。
(3)做到客户档案资料排列的3个“前后”
①批复在前、请示在后。
②正件在前、附件在后。
③印件在前、定稿在后。
(4)客户资料应按排列顺序,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

客户档案的内容见《客户档案表》。
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。

(1)确保客户部有限资源利用的最大化。
(2)实行客户档案的分类管理、区别对待。

按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。

具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
A
20%
,每2个月拜访其高层领导1次,,如通过专业报刊、公司网站等途径分析客户动态

B
40%
至少每周保证电话联络1次,每3个月拜访一次其营销总监及以上管理人员1次
C
40%
每2周保证电话联络1次以上,每4个月进行1次拜访,拜访对象包括营销部门经理、营销总监等中高层管理人员

各子公司每月按时汇总、上交客户档案资料,并对发生变化的客户资料及时进行变更,客户信息管理专员要在每月10号前,完成上月客户档案的整理和归档工作,并形成电子档案数据库,以备查阅。并对在档案管