文档介绍：医药终端市场渠道及营销策略研究
第二节医院渠道分析
(二)2004 年医院用药总体规模及结构分析
根据国内重点城市大、中型医院用药情况统计数据推算,2004 年全国医院
药品购进总额约为 1025 亿元人民币,较 2003 年增长约 %,明显高于同期
GDP 的增长幅度,与 2003 年同期相比,增长速度也大幅提高,预计 2005 年将
保持这种增长的势头。
图:近三年医院用药总体销售金额变化图
图:近 5 年医院用药总体增幅变化图
(三)各大类药品医院用药分析
全身抗感染药物的医药金额、份额仍高居榜首,但份额比前两年都有所下降。
而心血管系统、抗肿瘤药物的份额逐年增加,与抗生素的差距在缩小。从图 3
中也可以看出,这两类产品一直在不断侵占市场份额,预计这种势头在 2005 年
还将保持;另一个市场份额有可能会上升的类别是神经系统药物,在所有大类药
物中,神经系统药物虽然相对市场份额变化不大,但其绝对金额的增加仍然值得
关注,国际市场上,神经系统药物已成为仅次于心血管药物与抗感染药物的第三
大类药物,由于精神压力及人口老龄化等原因,国内医药市场对这类药物的需求
也将会加大;其它类别或者因为市场相对较小、或者因为药品价格相对较低,竞
争激烈,市场份额都有所缩小,在 2005 年可能会继续下降或维持现状。
图:大类药物相对市场占有率变化图
销售金额增幅最大的是血液与造血系统药物、抗肿瘤和免疫调节剂以及神经
系统三大类药物,其增幅都超过了三成。血液与造血系统药物的增长使其地位有
所回升,但仍居消化系统药物之后,而抗肿瘤和免疫调节剂的增长使其超过消化
系统药物,位居第三。由于抗肿瘤和免疫调节剂是近年新药研究的热点,今后市
场份额仍可能继续扩大。
大类中另外一个特点是主要治疗领域的用药金额增长都远远高于用药数量,
说明这些治疗领域总体上药物的价格比较高。
全身抗感染药物数量增长率仅 2%,随着对抗生素滥用的不断控制,预计数
量增长率会一直保持较低水平,但是全身抗感染药物的用药金额增长迅速,接近
25%,提示在市场竞争中某些价格低廉的产品被淘汰。这种现象在用药较多的治
疗领域,如心血管、抗肿瘤、消化系统、神经系统、血液系统中都比较突出,表
现比较极端的是皮肤病系统,用药数量下降,而金额增长迅速;呼吸系统药物比
较特殊,因 2003 年“非典”原因用药猛增,造成 2004 年数量增幅下降,但其用
药金额仍保持 5%的增长,被挤出市场的产品价格较低。
单一看用药数量的增长情况可以推测,呼吸系统、皮肤病用药的市场容量扩
大余地相对小,竞争将相对激烈;心血管、抗肿瘤、神经系统、激素类药物的用
药数量和金额增长平稳,市场容量处于稳步增长阶段;骨骼肌肉系统药物的空间
还很大。
图:全身用抗感染药物的销售变化曲线
表:领先抗感染药物的排名变化
心血管药物增势较好
图:心血管药物的销售变化曲线
抗肿瘤药物是增势最强的三类药物之一,其亚类的增幅均在三成以上,其中
内分泌治疗药物的增幅接近五成。
图:抗肿瘤药物主要亚类的销售增幅
消化与血液药物的竞争胶粘
图:消化系统药物与血液造血药物的销售变化图
神经系统药物潜在市场最为看好。近两年的增幅均居于领先
图:神经系统药物近两年的增幅
其他大类中呼吸系统变化较大
图:其他大类药物的销售变化图
从市场上看,TOP10(销售排名前 10 位)药品占据了 %的市场份额,
TOP50 位的药品占据了整个市场份额的 %,TOP100 位药品占据了整个市
场份额的 %,TOP200 位占据了 %,TOP300 位占 %;这五个数
值较上一年度增加值分别为 %、%、%、%和 %。而 Hope’s1/2
指数(半数市场占有率药品指数,即排名药品合计金额占据整个药品市场销售总
金额一半的位数值)从去年的第 74 位略升到今年的第 73 位。大者恒大,强者
恒强是仍是医药市场今后发展的趋势之一。
TOP10 的排序并未发生显著的变化,环孢菌素退出以后,氯化钠重新回到
第 9 位。排名领先的几个抗生素的情况表明,销售额如果不增长,排名就会下降。
氯化钠与葡萄糖注射液分列第 9 与第 12 位,用量仍然居高不下,这是除了
抗生素以外,临床用药的另一个重要问题。医院大量使用注射液的好处有:一是
可以增加单位用药的费用,注射产品的单位成本高于口服产品;二是能够防止“跑
方”,因为输液处方流失的可能性远低于拿着口服处方跑到医院门口药店买药的
可能性;三是可提高附加值,如床位费、注射