文档介绍：2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本募集说明书及其摘要,发行人经营班子成员承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求,对本期债券发
行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有
关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行
人经营变化导致的投资风险,投资者自行承担。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权其他任何人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
I
2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要
说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己
的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2014年第一期广州市地下铁道总公司企业债券
(简称“14广州地铁债01”)。
(二)发行总额:本次债券发行总额不超过人民币80亿元,拟分
期发行。本期债券为第一期,发行规模为20亿元。
(三)债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券。本期
债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差不超过
%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业
拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的
%,基准利率四舍五入保留两位
小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档
结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并
报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券
采用单利按年计息,不计复利。
(四)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方
式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投
资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易
所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央公司
开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上
海证券交易所发行对象为在中公司上海分公司开立合格
II
2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购
买者除外)。
(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,在本期债券存续
期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、
10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金,
到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,
本金自兑付日起不另计利息。
(六)债券担保:本期债券无担保。
(七)信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
(八)发行期限:本期债券的发行期限为2个工作日,自发行首
日至2014年4月3日。
(九)簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2014年4月1日。
(十)发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2014年4月2
日。
III
2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要
目录
释义................................................................................................................................... 1
第一条债券发行依据........................................................................................................... 5
第