文档介绍：投行实****报告篇一:优秀实****生与你分享投行实****经验投行究竟是怎样的,投行的职员们的工作环境和氛围又是如何的呢,在投行实****的时候~我们应当注意些什么,相信这些问题小伙伴们在选择投行前都会遇到~为此~你可以先听投行人讲投行故(来自:)事~了解一下投行的概况。此外~乔布小编专门为大家整理了实****达人在投行的亲身经验~他山之石可以攻玉~希望能够为你指点迷津。有一个比喻投行的段子~意思是投行就是把一摊卖不出去的水果~分类、包装、保险、然后切成各种好看的形状~拿到公众面前销售。虽然这个比喻也不能说非常准确~却给公众了解投行主营业务一个直观的了解。下面乔布小编就代替那位实****达人带领大家深入投行了解一下吧。一、、帮助企业再融资等进行的~这样就决定了投行,卖家,的交际圈是各大金融机构,买家,、以证监会机构为代表的政府监管机构、各类上市前、上市后的辅导企业和广大公众投资者。成立项目,投行针对企业融资、再融资的很“艰难”的过程,之前~投行首先会遣派“项目部门”的同事去进行企业现场调查~短则几个月~长则可能好几年。前去调查的人员所负责的工作就是对企业的真实情况进行摸底~他们精通于会计财务、相关行业研究、国内市场研究等等。等到调查结束了~就要将企业的整个情况进行综合分析~不仅是今后盈利的水平~更要考虑企业管理人员的管理能力~员工的素质水平~企业决策者的道德水准等等~如果在其中哪一项实在过不去~那么投行的同志们就会认为这个项目就是有待商榷的。毕竟投行负责的不仅仅是让企业拿到钱~而是还应该具备一些最基本的道德水准与风险意识能力。对于道德水准~首先企业应该是有利于社会发展、进步的~企业对待员工和社会的态度应该是抱着回报、感恩的态度,而风险意识能力就应该是当企业今后面临困难时的态度~面临公众质疑时的坦荡等等。:项目评审——立项——企业辅导:项目管理部——资本市场部——证监会——投资询价——研究报告当项目经过各方面评审通过~最后可以立项之后~就进入了企业辅导阶段~就是将企业改制~由有限性企业改制成股份制企业~这就需要精通于经济法、税法、企业管理等的同志“上场”了~企业的改制的核心就是在不影响企业整体架构与生产销售的基础上~围绕国家相关的政策法规对企业“改造”~让企业成为一个符合上市公司标准的企业。企业的改组是由项目管理部来完成的~项目部是前期打头阵~项目管理部就是守住项目部攻下的“阵地”。在这之后又该哪个部门上场呢,是“资本市场部”~这个部门就相当于在“阵地”上~表明说明书~分析这个阵地的价值、升值潜力~然后向监管部门报送关于公司的基本面、经营状况、拟融资额等信息——“报会”。证监会大头一点便是“过会”~资本市场部还需要联系各大金融机构~先进行非公开的投资询价~对公司的价值先进性大致的摸底考察~好让拟上市公司和自己心里都有个底~并做好最坏的打算~这个询价过程中~投行会提供这个拟上市公司的“研究报告”~内容涉及到了预估的发行价上下限~这个非公开的询价过程可以是在餐桌上面~可以是亲自登门各大金融机构的~总之非公开的过程比较随意~在这个过程中~资本市场的负责人会到全国各地的出差~登门拜访各大投资金融机构~仅仅收上来的名片就多得不得了:关于询价这个非公开的询价过程是很有意义的~不仅是发行价的预摸底~也是聆听公众质疑的绝佳时机~面对各大专业投资机构的质疑~想要逃过这群专业研究机构的火眼金睛可谓是难上加难~再说了早点发现问题的存在总比伤口腐烂了、化脓了要好。同时~询价也是个博弈的过程~承销商与上市公司的博弈。在上市公司提供虚假报表、销售单据谎报事情的时候~投行要擦亮自己的眼睛~省得今后惹麻烦上身,而当承销商满地的跑~为上市公司寻找“财源”时~也会遭到拟上市公司的不信任。比如说~上市公司可能会认为~承销商有意压低了发行价格~在同行中赚口碑。并非所有的合作都会不愉快~但是~信任在此就发挥出了它的价值。公司在过会后~通常几个月之后~就是“领证监会的批文”~领到批文意味着什么呢,意味着拟上市公司即将得到他们想要的资金了~在过会到领批文的时间。就是承销商编写各种文件报告、非公开询价的过程。领到批文后~就是公司网下初步询价、定价、确定网上网下投资比例、网下发售、网上发售、上下回拨、资金验资的全过程~一场轰轰烈烈的上市过程就这样华丽地落下了尾声。我们也可以看到~投行的同志们在这个阶段就得时时刻刻擦亮自己的眼睛~而且还要全国各地四处出差~其中的辛苦与劳累~也只有他们才能体会。二、关于实****工作小编所在的是部门是资本市场部~才进去的时候该部门正在进行一个项目的非公开询价阶段~当时证监会公布了很多新的上市规定~于是“导师”便让小编比对其他上市企业公布的发行文件~这也是了解投行前线最好的方式。此外~小编的另外一个工作