文档介绍：财富规划管理师FFSI(FellowFinancialServicesInstetute)FFSI是LOMA最新与全球市场同步推出的两门国际资格认证之一,是为如何提供完整理财规划而专门设计的国际资格认证。必修课程LOMA286:金融服务与产品的原理本课程综观银行、保险及投资产品:课程的架构包括金融服务的主要类别——现金管理、信贷、资产保值、资产累积与管理以及资产分配。LOMA305:个人财务规划本课程介绍个人财务规划中的观念、决策工具及应用。LOA311:金融服务专业人员商业法本课程介绍美国的法律系统,该系统影响在美国营运的金融服务公司。课程分为两部分,第一部分解释商事法规的一般原则,第二部分介绍影响金融服务公司的特定法律问题。LOM326:金融服务市场经营本课程介绍基础行销原理,以及行销在金融服务环境中的功能。FLMI351:金融服务业环境本课程介绍金融服务环境,以及供给、需求与市场竞争等经济学原理的基础。FLMI356:投资原理与机构投资本课程介绍投资环境及投资个别证券与证券投资组合的基本原则。由机构投资者的角度来理解投资,包括在市场中的角色、管理系统与程序、投资目标设定、绩效回顾及风险管理。LOMA380:团休机构的金融服务与产品本课程介绍为商业机构与其他团体提供的员工福利与金融服务,并且讲座与这些服务相关的设计、规划、行政管理与投资功能。专业成就选修学分PACs除了上述7门必修课程,FFSI教育培训计划要求学生完成3项专业成就选修学分(PACsProfessionaiAchievementCredits)。专业成就选修学分是经LOMA认可并可呈现学生在特定金融服务产品领域中专业成就的选修学分,涵盖的领域包括年金、共同基金/经纪人、退休计划及银行。学生可透过完成或获得LOMA在FFSI计划中承认的认证或执照来完成专业成就学分。寿险行销师PSTC(ProfessionalSalesTrainingCourse)PSTC是LOMA在2003年最新的系列认证课程,也是LOMA最新与全球市场同步推出的两门国际资格认证之一,它是专门针对保险代理人的国际资格认证。在经历了由代理人数量扩张为主导战略的保险业高速发展阶段后,保险代理人素质与产能的提高正在成为保险公司新的发展源泉和竞争重点。PSTC的课程设计,使保险代理人既能扎实掌握保险市场、保险公司、保险营销和个人职业发展的专业技能,全面提升保险代理人的专业素质。该计划包含以下5门课程:LOMA280:保险原理:人寿、健康和年金学****重点:、团体人寿保险和年金的附加条款、保单条款和保险金给付选择权。:保险公司的运行学****重点:——从市场开发、精算和核保到保单所有人服务、理赔的行政管理、投资、财务、法律、信息和人力资源。。。LOMA320:人寿、健康保险的市场经营学****重点: