文档介绍：北京探路者户外用品股份有限公司首次公开发行股票(A股)并在创业板
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。北京探路者户外用品股份有限公司(住所:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305室) 首次公开发行股票(A股) 并在创业板上市招股说明书保荐人(主承销商) (住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层)
招股说明书北京探路者户外用品股份有限公司首次公开发行股票(A股)并在创业板上市招股说明书(一)发行股票类型人民币普通股(A股) (二)发行股数 1,700万股(三)每股面值 (四)每股发行价格 (五)预计发行日期 2009年9月25日(六)拟申请上市证券交易所深圳证券交易所(七)发行后总股本 6,700万股公司控股股东及实际控制人盛发强、王静夫妇分别做出承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东蒋中富、李润渤、王冬梅、李小煜和盛晓舟分别做出承诺:自股票上市之日起三十(八)本次发行前股东所持股六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发份的流通限制、股东、实际控行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部制人对所持股份自愿锁定的承分股份。公司股东力鼎投资、石信、肖功荣、诺廖红涛、高银珍、高红、李宇辉、范勇建、冯铁林、于惠海、伍松林、李质辉、韩涛、尹亮、张成、孙红分别做出承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东肖功荣同时承诺:其子周
招股说明书敏担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的25%,且在其子周敏离职后的半年内不转让所持的公司股份。公司其他21名自然人股东同时承诺:在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的25%,且在离职后的半年内不转让所持的公司股份。(九)保荐人(主承销商) 东兴证券股份有限公司(十)招股说明书签署日期 2009年9月19日
招股说明书重要声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。1-1-I
招股说明书重大事项提示公司特别提请投资者注意以下风险及其他重要事项,并认真阅读“风险因素”章节的全文。一、租赁物业的风险截至2009年6月30日,公司共租赁了16处物业用于商业、办公和仓储,合计2面积15,。其中2处租赁物业的出租人未能取得该等物业的产权证书,但该物业的原转让方及出租方宏福建科与公司签订协议,若公司遭受法律风险或经济损失,宏福建科将负责落实新的租赁房源并承担由此造成的损失。该类租赁物业面积共计12,㎡,其中8,982㎡用作仓库,%;3,㎡用作办公,%(预计2009年10月份公司迁入锦秋国际新址办公,届时该3,㎡的租赁面积将减少至200㎡)。另3处租赁物业,出租方未能提供其拥有该等物业的房屋所有权证明文件,但公司全体股东已承诺若公司因此遭受法律风险或经济损失,全体股东将负责落实新的租赁房源并承担由此造成的损失;㎡,用作自主零售的经营场所,%。虽然公司在过去的经营中并未出现过因租赁物业被有权第三方主张无效或被有权机关认定无效的情形,但公司不能排除因出现上述情况进而对公司的运营造成不利影响的可能。二、加盟商的相关风险公司主要采用直营店和加盟店结合的销售渠道。现阶段加盟商在公司产品销售及创利方面发挥重要作用,如果公司的重要加盟商发生变动,将会对公司的经营业绩造成不利影响。公司通过与加盟商签订特许经营合同的方式,对加盟商日常运营的各个方面进行规范。但加盟商仅在业务上受公司控制,人、财、物皆独立于公司,经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。而加盟商直接面对消费者,其服务质量直接关乎公司品牌形象,若部分加盟商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨,将