文档介绍：2012 年大理经济开发投资集团有限公司
市政项目建设债券募集说明书

发行人
大理经济开发投资集团有限公司

主承销商

二○一二年月
2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
二、发行人相关负责人声明
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说
明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企
业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、
准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不
表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本
期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其它专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债
1
2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债券募集说明书
券(简称“12 大理债”)。
(二)发行规模:人民币亿元(RMB650,000,000 元)。
(三)债券期限:本期债券期限 7 年,采用提前偿还方式,在本期债券存续
期的第 3、4、5、6、7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式。%(该利
率根据 Shibor %确定,Shibor基准利率为发行首日前
五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
(的一年期 Shibor(1Y)%,基
准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期
债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
(五)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行。
(六)还本付息方式:每年付息一次,本期债券采取提前还本方式,在债券
存续期的第3、4、5、6、7年末,逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还本金,到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首
日起不另计利息,当年兑付本金部分自兑付首日起不另计利息。
(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别
为 AA-,发行人长期主体信用级别为 AA-。
(八)担保情况:无担保。
2
2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债券募集说明书
目录
释义...................................................................................................................... 4
第一条债券发行依据.............................................................................................. 7
第二条本期债券发行的有关机构.......................................................................... 8
第四条承销方式.................................................................................................... 14
第五