文档介绍：保险客户管理客户清分的流程操作
清分客户,马到成功
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◇昨天早会你都做了什么?
◇你写了多少名单?
◇他们是你的客户吗?
◇哪些可以成为你的客户?
◇想知道吗?
客户清分是盘点现有准客户量,并进行分类(A/B/C/D类);是确定下阶段客户开拓目标的基础和制定客户开拓计划的依据。
客户清分的意义
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财富宝典名单
财富宝典就是你所列的客户名单,是你准客户的资源库
缘故30是从财富宝典中筛选出的优质准客户
黄金10是本周一定要可拜访的最优质准客户
缘故30
黄金10
客户清分的流程
筛选的标准
经济条件——评判购买能力
保险意识——评判购买的可能性
影响力——评判是否可做转介绍
小贴士:对每个客户,分别做这三个标准进行“好”或“一般”类型的评判,并记录下来。
客户清分的操作
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分类方法
三个均为“好”或“优”,则为A类客户
二个为“好”或“优”,则为B类客户
一个为“好”或“优”,则为C类客户
没有一个“好”或“优”,则为D类客户
客户清分的操作
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小贴士:缘故30是本月计划拜访的优质准客户,随着拜访的进展,缘故30需不断补充。
缘故30
经济条件
保险意识
影响力
客户分类
好
强
广
A类
好
一般
广
B类
一般
强
一般
C类
一般
一般
一般
D类
“缘故30”是根据经济条件、保险意识、影响力等因素,选出30位缘故准客户(A、B、C三类),并填写到《工作日志》的“上月未成交客户转移单”中,作为本月拜访的主要对象。
“缘故30”的选择标准如下:
小贴士:黄金10是本周计划拜访的优质准客户。拜访是“客户变财富”的关键!
黄金10
经济条件
保险意识
影响力
客户分类
好
强
广
A类
好
一般
广
B类
一般
强
一般
C类
一般
一般
一般
D类
“黄金10”是指从《