文档介绍：如何邀约产说会客户?
产说会的作用
极易建立、加强信任感;
说明会的专业讲解,能激发客户的需求,加强计划书解说的专业性,大幅度提高签单金额;
特有的氛围直接提高促成签单率,减少客户签单后理解不清楚,是理财经理个人独立完成全部展业流程成功率的两倍;
独特的售后服务提高转介绍的成功率。
产说会签单成功
1、邀约参会真实性;
2、理财经理的专业素养;
3、会议的运作;
筛选客户是关键
四个标准:
有保险意识(拜访二次以上)
认同理财经理
有购买能力
有决定权
如何选定参会客户
13>.有加保意向的老客户
理财经理与老客户一直保持联系,客户对产说会要讲的保险产品有一定的了解。
2. 未完全成熟的准客户
理财经理与邀请的客户近期见面二次以上,已经对所讲的产品有认同感,但还在犹豫。
如何选定参会客户
3. 红福宝客户
理财经理与红福宝客户已经进行了深入的沟通,是否认可、是否有缴费能力等。
A了解公司近几年来的经营状况
B了解一下养老方面的知识
C有一款红福宝的升级产品正在做活动……
如何选定参会客户
转介绍的客户若尚未与理财经理建立起充分的友谊,而介绍者与理财经理关系比较密切,征得介绍者同意,邀其一同参会,可弥补“建立个人信任关系”环节的缺失,帮助理财经理促成。
要求介绍者必须说自己已购买或自己购买的产品还没有现在的好
所邀请的客户陪同者不可超过2人。
4、转介绍的准客户
如何选定参会客户
产说会只能起到引导客户,利用现场氛围及专业知识讲解提升客户购买欲望,而不能寄希望于一场产说会即刻转变客户的观念,如果明确表示拒绝投保的客户,即使勉强到会仍会拒绝签单,并会影响会场气氛,妨碍其他客户投保。
解决方法
长期跟踪,慢慢渗透,等客户对保险的看法有所转变时,寻找机会邀请参会.
拒绝到会的客户
1、没有保险意识的客户
2、成熟的客户
因为成熟的客户对理财经理所推荐的保险计划和宣导保险理念已基本认同,如果再参加产说会在会场上表示不专心,不耐烦,并会因主讲人与理财经理所推荐的保险计划,险种或观点不一致,而认为理财经理不够专业,导致客户撤单。
解决方法
在场外签单,无须参加产说会。有新产品推出时邀请参会。
拒绝到会的客户

年轻客户的自主意识较强,没有耐心参会。
解决方法:
A在外签单
B了解客户的爱好者,有其他会议可以邀约
C做转介绍
拒绝到会的客户

对参会不屑一顾
对小礼品不屑一顾
解决方法:
A让客户认可自己
B因为忙碌,没有时间理财,帮你理财
C做大单,长期追踪
拒绝到会的客户
邀请对象的决定权

如果客户夫妻之间在投资理财方面较为民主,须邀二人一起参加,同时接受理念教育,避免听会者对另一方的传达失真,也省却会后对保险计划讨论认同的过程。
客户家庭中有善于接受新思想和新事物对保险有一定认同的成年子女,如果属于该产说会所推荐的险种的目标人群,邀请其子女一起参加,可收到更好的效果。
三、邀约客户有讲究
分门别类
给我一个理由
如何邀约客户
1、老客户:XX客户,今天特意过来告诉您一个好消息:为了庆祝我公司成功上市两周年,又刚被评为08年度全球最受赞誉保险公司,感谢您一直以来对我们