文档介绍：中小企业私募债现状研究
中小企业私募债现状研究
上交所已备案中小企业私募债券信息
私募债发行人
备案日期
承销商
备案金额
上海同捷科技股份有限公司
20123>.
国泰君安
10000万元
新丽传媒股份有限公司
中信建投
10000万元
苏州华东镀膜玻璃有限公司
东吴证券
5000万元
北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司
中信建投
2000万元
湖州金泰科技股份有限公司
浙商证券
5000万元
凡登(常州)新型金属材料技术有限公司
国泰君安
10000万元
天津市天房科技发展有限公司
国泰君安
10000万元
杭州钱江四桥经营有限公司
平安证券
10000万元
南京江宁水务集团有限公司
平安证券
20000万元
苏州新区新宁自来水发展有限公司
国泰君安
10000万元
上海中锐教育投资有限公司
东吴证券
5000万元
杭州西子孚信科技有限公司
浙商证券
10000万元
浙江太子龙实业发展有限公司
光大证券
10000万元
上海国电海运有限公司
光大证券
12000万元
优必胜(上海)精密轴承制造有限公司
国泰君安
2500万元
大丰市大丰港工程建设有限公司
南京证券
10000万元
瓯宝安防科技股份有限公司
浙商证券
5000万元
其中,12钱江四桥01债由腾达建设集团有限公司承担不可撤销连带责任担保,12苏镀膜债由苏州国发中小企业担保投资有限公司承担保证担保。
深交所已备案中小企业私募债券信息
备案日期
代码
简称
私募债发行人
存续期
附加条款
票面利率(%)
发行总额
118001
12嘉力达
深圳市嘉力达实业有限公司
2-1
第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
5000万元
118002
12德福莱
深圳市德福莱首饰有限公司
2-1
第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
20000万元
118003
12巨龙债
深圳市巨龙科教高技术股份有限公司
1
N/A
2000万元
118004
12拓奇债
深圳市拓奇实业有限公司
1
N/A
2800万元
118005
12浔旅债
浙江南浔古镇旅游发展有限公司
2-1
第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
5000万元
118006
12中欣01
浙江中欣化工股份有限公司
2
N/A
2000万元
118009
12九恒星
北京九恒星科技股份有限公司
18个月
N/A
1000万元
118010
12锡物流
无锡高新物流中心有限公司
2
N/A
25000万元
118011
12森德债
海宁森德皮革有限公司
2-1
第2年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
15000万元
特殊条款:发行人上调利率选择权和投资人回售选择权
债券发行期限大多设计为X+Y的形式,附发行人上调利率选择权和投资人回售选择权,以各类债券代表企业为例,相关条款设计如下:
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债券品种
债券期限
投资人回售选择权
发行人上调利率选择权
新丽传媒(中小企业私募债)
24个月,附第18个月末投资者回售选择权
投资者有权选择在本期债券第18个月末付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人
N/A
乐视网(创业板私募债)
3年期,附第2年末发行人上调票面利率