文档介绍：山东钢铁集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书山东钢铁集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书发行人: 山东钢铁集团有限公司人民币 200 亿元人民币 10 亿元注册金额: 本期发行金额: 发行期限: 270 天信用评级机构: 信用评级结果: 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 主承销商兼簿记管理人: 二〇一六年九月 1 山东钢铁集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会和出资人已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约束条款,请投资人仔细阅读相关内容。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 2 山东钢铁集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 3 山东钢铁集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券募集说明书目录声明................................................................................................................................2 第一章释义..............................................................................................................8 第二章风险提示及说明..........................................................................................14 一、超短期融资券的投资风险..............................................................................14 二、发行人相关风险..............................................................................................14 第三章发行条款....................................................................................................31 一、主要发行条款.......................................................................................31 二、发行安排..............................................................................................33 第四章募集资金运用............................................................................................36 一、募集资金主要用途................................................................................36 二、偿债资金来源及保障措施.....................................................................36 三、公司承诺..........................