文档介绍：中海油田服务股份有限公司 战略发展咨询项目 战略目标分解 (讨论稿)
2003年1
关于战略目标分解的说明
新华信项目组对财务目标分解是基于公司提供的现有数据,结合公司战略发展方向做出的相对保守的推算。限于有限的数据来源,财务目标分解中的数据仅作为中海油服领导的参考,新华信的主要作用在于财务目标分解思路的提供。中海油服领导应在此基础上对数据进行一定的调整,形成中海油服最终的财务目标体系。
资本运作是灵活调整产能的重要手段,新华信在财务目标分解过程中已部分考虑资本运营因素。但由于资本运营具体项目的准备和运作属于公司机密,具体项目的选择和实施在时间上和规模上对财务目标的影响新华信很难作出估计。因此,中海油服领导在确定各事业部财务目标时,应根据资本运营项目的最新计划和进展,将资本运营因素充分考虑进去。
中海油服的市场战略是以海油总为核心客户的“国内市场优先,稳步拓展国际市场”战略。由于海油总投资支出具有一定的波动性特征,中海油服在开拓衡公司资源在国内外市场的分配。根据我们以海油总五年规划(2003年投资规划已根据公司提供的信息作出调整)为基础对国内市场容量的推算,从纯市场容量角度,中海油服为完成年均复合增长12%%(海油总国内投资在2003-2005年间最低时)。同时,考虑到国际市场和资本运营的风险和难度,建议公司5年规划中对国际收入所占比例不宜定得过高,各年的具体比例应结合海油总当年投资作出
中海油服五年战略目标
总体目标:成为泛亚地区规模最大,服务链最完整,业务组合健康,具有较强综合一体化服务和低成
本优势,具有一定国际竞争力,
财务目标:营业利润率2005年达到20%,股东回报高于行业平均水平
规模目标:销售收入2002-2007年保持平均12%以上的复合增长率
市场目标:钻井、船舶、物探业务在中国海域油田服务占有绝对垄断地位;技服业务在国内常规市场 占有垄断地位,中高端市场有明显发展; IPM业务在国内市场进行一定的油田综合评价 和设计业务;制造销售业务占据国内外油田开发和生产设备一定份额
公司在五年内国际收入比2002年提高一倍以上,成为东南亚地区市场的重要竞争者之一
客户目标:在进一步强化与核心客户的战略合作伙伴关系的基础上,逐步实现客户多元化,在区域国 际市场初步形成自己的细分客户群并能有力抗衡三大公司
创新目标:形成低成本一体化核心竞争力;具有一定的自我研发和制造能力,技术发展能紧紧跟随世界适用先进技术,形成多项自主知识产权技术和专利,力争单项技术有所突破并取得国 际领先地位,具有较强的资本运作能力,能采用灵活的手段低成本扩张,规避风险
管理目标:决策机制科学,管理界面清晰,管理流程流畅,人力资源良性循环,公司资源配置合理,
运作高效,有健全的考核和激励制度,形成充满活力的企业文化
中海油服五年财务目标:,营业利润率至少增加到20%,实现经营利润10亿
2002-2007年销售收入战略目标增长图
2007年经营利润目标10亿
%,同期斯仑贝谢和贝克休斯油田服务领域的营业利润率分别为19%%。因此,要追赶世界先进水平,中海油服必须以降低成本基础,持续提高营业利润率,到2007年中海油服的营业利润率至少应达到20%
单位:亿元
中海油服十年战略目标
总体目标:成为具有相当先进技术和较大规模,能为油公司的海洋油田和一定陆地油田开发提供全方位
优质高效服务的,具有较强竞争力的世界一流跨国能源服务公司
财务目标:经营利润率和股东回报处于行业领先水平
规模目标:销售收入复合增长率处于行业领先水平
市场目标:主要业务在中国海域油田服务市场保持绝对垄断地位,
成为东南亚地区市场的寡头之一和世界市场的重要参与者
客户目标:进一步提升能力,满足客户需求,在重点国际细分市场形成对三大公司较强的竞争优势,同时, 目标客户群向更高的层次扩展
创新目标:具有较强的研发能力和较先进技术;实现资源优势型向能力优势型的转变;具有熟练的国际 资本运作能力;能为客户提供更高层次的个性化的低成本一体化服务
管理目标:具有高瞻远瞩的全球战略决策能力和全球的市场把握能力,按照国际惯例规范运作的全球战 略管理机制和运作能力
中海油服2003-2005销售目标以及与股市承诺的对比
单位:千元
销售目标
2003
2004
2005
3,377,580
3,171,657
4,411,083
3,552,256
3,971,100
3,978,527
目标
年份
战略目标
股市承诺