文档介绍：XX农商行（信用联社）
外拓营销 - 存量客户盘活项目方案
XX公司
2017年 X月
目录
一、项目背景 2
二、项目目标 3
三、项目思路 3
取的一种途径，通过存量盘活能够帮助客户经
理迅速积累客户资源。因而存量客户盘活应作为客户经理一项常态化工作，有计
划地开展实施。
二、项目目标
本项目结合农商行（农信联社）的实际情况，应用互联网思维设计基于网点
周边资源的存量客户盘活方案，提升客户经理管户数量，增进与客户的互动频次，
进一步实现农商行深耕区域市场，提升市场竞争力。
整合网点周边商户资源
设计客户积分回馈方案
策划并实施获客活动
转变网点传统获客方式
逐步增强客户吸纳和维护能力
三、项目思路
项目思路
具体内容
实施要点
一、批量获客
1 、搭建批量维护客户平台
差异化、特色化服务，建
客户按资产等级和交叉业务情况分层，对每个层
立与不同层级客户互动
次客户设计不同的增值服务，由网点客户经理分
关系
别进行个人客户集中批量维护。
二、异业联盟
2 、深化异业联盟，完善日常生活场景搭建
高频度的异业联盟活动，
针对客户日常生活所需的教育、医疗、体育、娱
全方位深入客户日常生
乐、美食、旅游、家政等场景，深层次开展与商
活中
户企业的合作
三、营销活动
3 、开展短期活动与制定长期规划
针对现状重点实施客户
路演精准营销
激活方案，盘活存量低端
营销社群、营销场景、营销内容、营销链接客户。
厅堂营销活动开展
网点全员联动营销
制定个人客户经营维护的整体规划
四、项目方式
在存量客户盘活过程中， XX 公司咨询师直接进驻现场，根据实际客户类型
不同，通过调研诊断、亲身带教、远程指导、现场辅导等方式对存量客户进行针
对性的全方位挖掘提升，从而实现批量维护客户平台化、异业联盟生活场景化、
营销活动开展持久化、销售技巧全面化等目标。
五、项目内容
1、项目安排
项目阶段
项目内容
项目周期
前期准备
双方成立项目组
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实施方案修订
存量客户分层
搭建批量维护客户平台
2 天
现场辅导
维护方案修订
晚间集中辅导如何存量维护
与网点周边商户洽谈联盟活动
现场带教
异业联盟洽谈与签约
与消费生产企业洽谈联盟活动
2 天
与连锁店洽谈联盟活动等
晚间集中辅导如何多频次异业合作
组织厅堂客户活动
优化客户活动流程组织路演精准营销活动 3 天