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保险公司人员管理岗位说明书
第一节人员管理室主任
岗位概述
在个人业务部经理的领导下负责人员管理室的全面工作推动个
人业务人力、组织的健康、持续发展。
岗位职责
·人员管理室年度计划的制定和管控月度计划分解及总结
·个人业务人力发展推动工作
──根据人力发展实际情况拟定相关激励政策和实施方案
──为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本
法》宣导资料等
──对人力发展情况进行分析预测并就人力发展计划的调
整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议
·《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪
·负责人员管理室的全面工作
──敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作并对工作质量
进行检查、追踪、管控
──每月主持召开计划总结例会每周主持召开人力研究通
报会
──负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通积极做好相
关配合工作
──对本室成员进行业务工作培训不断提升员工的工作技:.
能与综合素质
·人员管理工作的创新
──收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议积极
做好流程改进工作不断提高效率、优化服务品质为业务一
线提供有力支持
──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方
面的资源深入开发针对不同层级业务人员的培训课题,并组
织科室成员及人员管理员编写相关教材
──根据人力发展中存在的现实问题针对增员系统、转正系
统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题开展调查研
究探讨、分析个人业务组织发展存在的问题,并提出有关建
议
·所辖机构人员管理的业务指导与培训
──主持召开人员管理例会做好工作安排及业务指导
──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理
工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训
──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在
问题的信息,先进工作经验的交流、总结与推广
──直接定级人员的资格审核
──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估
·接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询,受理
个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。:.
第二节人员管理岗
岗位概述
在室主任领导下完成个人业务人员管理工作包括新人入司、
考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。
岗位职责
·新人入司实务操作
──新人基本信息录入情况管控
──新人清单的校对、修改人员管理员打印公布业务号
并存档
──《新人入司登记表》及新人清单装订存档
·《基本法》考核实务操作
──每月16日后进行正式考核计算
──所辖机构考核结论查询与跟踪
──特殊情况汇总与评价报人员管理室主任及个人业务
部经理审核批准后进行个案处理
──下发考核结果文件
──考核资料归档
·异动实务操作
──所辖机构职级调整异动情况跟踪正常考核的转正、
晋升、维持的相关职级调整
·离职实务操作
──对所辖机构业务员离职录入情况的管控定期抽查:.
发现问题并通报相关人员
──每月打印离职人员清单并存档
·考核预警实务操作
──定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分
析
·考核数据统计与分析
·提交分公司月度人力分析报告
·其它日常工作
──差勤管理汇总各所辖机构考勤报表及扣款情况
──业务员信息维护
──人员清单的打印与存档
──开具证明为业务员出具任职时间、离职时间等相关
证明
第三节证件管理岗
岗位概述
在室主任的指导下负责《保险从业人员资格证书》、《保险从业
人员展业证书》、《工作证》等证书的制作、发放和管理工作做好人
力发展相关表格、资料的印刷发放工作为人力发展提供有力的服务
与支持。
岗位职责
·《保险从业人员资格证书》的发放与管理
──根据行业协会下发的清单协助人员管理岗完成代理人:.
资格证号的录入工作
──领取《保险从业人员资格证书》并下发
──到期代理证的换发工作
──定期检查各中心支公司代理证的管理情况并对检查结
果进行总结与通报
·《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理
──在业务员取得《保险从业人员资格证书》的证书号码后
收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料
──审核各所辖机构上报资料向保险行业协会上报换证人
员清单
──制作展业证书并下发
──协助人员管理岗完成展业证号的录入
──展业证书的管理与到期换发工作
·《工作证》的制作、发放和管理
·业务员签订代理合同
──每月根据上岗人数下发《保险代理合同书》
──审查《保险代理合同书》填写情况加盖公司印章并存档
下发
──按期更新合同及业务员入司担保书
·人员管理相关资料、表格的印刷与下发
:.
第四节品质管理岗
岗位概述
在室主任的指导下完成个人业务人员品质管理体系的规划、建
立品质管理制度的宣导、执行全面品质管理工作的实施、追
踪等工作。
岗位职责
·规划、建立个人业务人员品质管理体系
──建立完善的个人业务人员品质管理相关规章制度并积
极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作
──负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作
·投诉案件的受理
──受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉
并进行调查取证形成初步处理意见
·个人业务人员违规处理
──对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员,按照
《基本法》及品质管理办法的相关规定予以处理并下发文件
·个人业务人员奖惩记录
──按照个人业务人员品质处理结果配合所辖机构人员管
理岗完成业务员奖惩资料的录入
──定期维护个人业务人员品质指标,对严重违规人员,经相
关审批后,以黑名单形式上报行业协会
:.
第五节人力数据统计分析岗
岗位概述
在室主任的指导下完成各项人力数据统计、人力分析、队伍
价值评估、人力发展规划、提出相关建议。
岗位职责
·人力数据统计
──每月10日前完成各项人力数据统计表的上报
──定期完成各项人力数据统计
·人力发展规划及队伍状况分析
──分析不同阶段人力发展的特点对下阶段的发展趋势
与可能遇到的问题进行预测定期提交人力分析报告或队
伍价值分析
──针对人力分析报告组织研讨并提出需求报告:政策
需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人
力发展数据分析系统需求等
·个人业务人力发展KPI分析
──总体人力状况分析针对个人业务的人力发展各项基
本指标状况进行综述了解当月人力状况及同比增长情况
──当月关键问题分析列示异常、危险指标分析原因
提出整改意见
──所辖机构经营状况分析:对人力状况进行分析,找出
问题:.
──同业及系统内KPI指标对比分析
──专题分析强化市场竞争优势确保整体人力目标的
顺利达成
·临时性数据统计与分析
第六节中心支公司人员管理岗
岗位概述
在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下,完成新人
入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件
管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保
障、调动等实务操作
岗位职责
·新人入司实务操作
──收集应聘资料包括身份证复印件、学历证复印件、《保
险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业务人
员面试评核表》、一寸彩色相片三张等
──审核证件的真实有效性学历证、身份证、《保险代理人
资格证》原件及复印件
──指导新人办理担保书
──审核单证抵押金收据确定上岗人员名单
──持证人员签订代理合同书收取《保险代理人资格证书》
复印件并存档:.
──全面、准确录入新人信息
──制作工作证并发放
──打印新增人员清单下发并存档
──核发展业证书审验《保险代理人资格证书》的有效
性
·考核实务操作
──制作预警报表并上传下达
──打印考核结论报表查询并核对考核结论
──收集并复核晋升申请表
──考核个案上报人员管理室
──查收个人业务部考核结果文件
──打印考核结论确认清单并存档
──换发业务人员《工作证》
·异动实务操作
──营销服务部内部异动接收《个人业务人员内部调动
申请表》,审核内部调动原因及手续是否齐备下发《个人
业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续,每
月考核确认后完成调动通知调动相关营业单位
──各项资料存档
·离职实务操作
──个人业务人员离职审核离职申请表检查应收回物
品(展业证、合同书、工作证等),核对有价单证保证金收:.
据,汇总并上报退还有价单证保证金清单,发还有价单证
保证金,汇总并上报本月离职人员清单系统信息录入。
要求:客户资料交接完毕,收回收据核销完毕
──公司解聘(包括考勤、违纪、考核等原因解聘):核对
来自各方面的解聘信息,通知营业单位,核查应收回物品,
核查有无欠费,核对有价单证保证金收据汇总并上报返
还有价单证保证金清单,返还有价单证保证金,系统信息
处理
·证件管理实务操作
──核发《保险代理人展业证书》审核保险代理人资格
证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料,收取换
证费,换证数据报分公司人员管理室,将下发的展业证书
登记造册并准确发放
──换发《保险代理人展业证书》:定期更换到期《保险代
理人展业证书》,步骤同上
──工作证的核发:为已发业务号的人员制作并发放工作
证,定期为晋升或降级的业务员更换工作证为遗失、损
坏工作证人员补发,业务员离职时,应收回工作证
·档案管理实务操作
──档案建立整理各种资料包括《入司申请表》、身份
证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、
《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调:.
动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请表》等;填写
档案内容登记表汇总上述资料装入个人业务员档案袋中
档案袋统一编号,存入档案柜;《保险代理人资格证书》复
印件登记造册,统一保管,存入档案柜
──档案维护:个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记
和归档
──档案封存清理离职档案《离职申请表》、《代理合
同书》(一式两份)、工作证、《保险代理人展业证书》等一
并收回,装入档案袋封存。离职档案登记造册,单独存放,
原则上保存二年,销毁时须报批
·人力数据报表实务操作
──人力发展计划拟定与追踪:人力数据采集分析;人力
发展计划方案与方案拟定;人力计划分解;人力计划执行
情况追踪
──考核预警报表制作考核预警报表并发放各营业单位
──晋升提示打印转正、晋升结论报表并发放各营业单
位
──人力状况分析分析所辖机构各职级业务人员人力状
况,找出问题,提出改进措施,并将分析结果纳入人力分
析报告
──佣金分析:对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行
分析,并将结果纳入到人力分析报告中:.
──提交所辖机构月度人力分析报告
·薪资管理实务操作
──加扣款:对当月加扣款进行审核及预处理,保证加扣
款明细有营业单位经理签字,生成加扣款明细表,在每月
薪资计算前录入加扣款
──薪资发放:核对薪资计算结果,制作汇总表并报盘
于每月25日前打印并发放各类薪资清单
──薪资查询:接待业务员查询,政策规定解释,查佣协
办单,上报分公司薪资计算岗
·考勤管理实务操作
──负责检查营业单位差勤管理的执行情况
──审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符
──审验病产假诊断证明并及时上报
──制作考勤扣款明细并及时上报、存档
·政策宣导实务操作
──新人培训:业务人员从业守则、业务人员主要职责、
业务人员生涯规划及福利待遇标准
──转正培训:重申业务人员从业守则福利保障制度介
绍增员标准,增员方法,增员理念及实务操作,正式业务
员考核标准,如何晋升主任,个人发展方向规划
──晋升培训:重申业务人员从业守则,规章制度讲解,
福利保障制度介绍,主管工作职责,有效增员,增员管理:.
规定,主管的指标管理,成功团队范例
──宣导:利用晨、夕会等宣导《基本法》及相关政策
──咨询:接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣
金、奖惩等《基本法》相关内容的询问
·其它日常工作
──人员清单的打印与存档
·开具证明为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明、
出具个人业务人员收入证明
·人员管理相关单证的准备与申请
第七节薪资计算岗
岗位概述
在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导
下,负责完成:个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪
资查询、薪资分析及业务员福利保障工作。
岗位职责
·指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作
·个人业务人员薪资计算
──审核所辖机构加扣款等薪资调整
──完成数据汇总与核对及时反馈相关信息到所辖机构
──各项明细打印并存档:.
·加扣款管理
──对考勤及其它加扣款数据进行分析,发现异常情况及
时反馈信息,必要时应深入所辖机构对考勤情况进行调查
·薪资查询及后期处理
──处理《薪资查询协办单》并于3个工作日内反馈相关
营业单位
──将查询结果中涉及加款、扣款的查询单存档并反馈至
所辖机构,于下月进行调整
·薪资资料的存储
──每月薪资资料进行分类汇总并存档
·各月薪资分析:分析各月各层级、各薪资项目发放情况,提
交各月薪资分析报告
·个人业务员福利管理
·出具个人业务人员收入证明:严格按照个人业务人员实际收
入填写收入证明