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1哈萨克斯坦钢铁行业现状
哈萨克斯坦铁矿资源储量丰富启前探明的铁矿储量有91亿吨,储量排世界第六位。哈萨克斯坦重工业比较发达,工业体系以有色金属和黑色金属冶炼、煤炭加工、石油开采和加工等为主。钢铁产业是哈萨克斯坦工业体系中一个重要的组成部分,丰富的铁矿石为高炉炼钢提供了足够的原料。另外,杰兹卡兹甘的铅矿和顿斯克的铭矿的开采为哈萨克斯坦发展钢铁工业,特别是特种钢生产,提供了有利的条件。
2014年,,占独联体粗钢产量的约3%,%。
哈萨克斯坦的粗钢产量经历了几个阶段。2001年-2004年,受哈萨克斯坦国内建筑业迅速发展的拉动,粗钢产量达到历史较高水平。2005年开始逐年下降,虽2007、2011年两年有所增长,但一直未能达到高点。2013年,哈萨克斯坦粗钢产量降至14年来最低点。2014年哈萨克斯坦粗钢产量开始呈增长趋势。
图表1:1993-2014年哈萨克斯坦粗钢产量及同比增速
-%粗细产量(左融)——同比增速〔右铀)
2010年起,随着哈萨克斯坦经济的稳定增长,哈萨克斯粗钢表观消费量开始逐年提高,,%。哈萨克斯坦钢铁下游市场需求旺盛,虽然2013年粗钢表观消费量同比增速有所下滑,但增长仍高于粗钢产量的增长。
图表2:哈萨克斯坦粗钢表观消费量及同比增速
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■粗钢找现消费量(左轴) —同比增速C右轴)
数据来源皿^d
1995年以来,哈萨克斯坦粗钢产量一直高于粗钢表观消费量,可见哈萨克斯坦钢铁市场对进口依赖较小,国内钢铁产量不仅能满足市场需求,还有大量可供出口。2005年以后,粗钢产量与表观消费量的差距在逐渐缩小,2013年,粗钢产量更是近18年来首次低于粗钢表观消费量,哈萨克斯坦钢铁市场呈现供给缺口。
图表3:哈萨克斯坦粗钢表观消费量及粗钢产量对比
数据来源:wind
哈萨克斯坦现有的基础设施总体来说并不发达。交通基础设施方面,近年哈萨克斯坦投巨资改善交通基础设施环境,情况略有好转,但仍不能满足哈萨克斯坦作为亚欧贸易枢纽的需求。中长期来看,哈萨克斯坦地处欧亚大陆中间地带的地缘优势及丝绸之路的重建将促使哈政府大力发展交通基础设施建设。
图表4:哈萨克斯坦建筑业和基础设施行业产值及同比增速
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■建境业产值{左轴j
—同比增速(右轴)
数据来源:BMI
2011-2013年,哈萨克斯坦国内汽车产销量呈大幅增长的态势,但哈萨克斯坦汽车行业尚属起步阶段,竞争力还较弱,受到来自俄罗斯涌入大量汽车的影响,2014年,哈萨克斯坦汽车产量37157辆,%,%。预计2015年哈萨克斯坦汽车产量将继续呈下降趋势。
图表5:哈萨克斯坦汽车产销对比
■汽车产量■汽车销量
2哈萨克斯坦钢铁产品进出口情况分析
哈萨克斯坦一直为半成品和成品钢的净出口国,2007年-2013年半成品和成品钢进出口均呈下降趋势,其中出口降幅更为显著。此外,2011年以前,半成品和成品钢出口量一直远远大于进口量。2012年起,进出口差额逐渐缩小,。
图表6:哈萨克斯坦半成品和成品钢进出口情况
尽管哈萨克斯坦钢铁行业的制管技术发展迅速,但仍主要生产小管径管材淌不能满足其国内对大管径管材的需求。在哈萨克斯坦钢铁进口产品中占比最高的是管材,%;其次是长材,%;%。
图表7:哈萨克斯坦钢铁主要钢铁产品进口
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1,000
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
■长材■平材■管材■废钢
数据来源:wink 虽然在哈萨克斯坦主要钢铁出口产品中,占比最高的是平材,占比达4
5%。但排名第二的废钢,%。%。可见,哈萨克斯坦钢铁主要出口产品以低附加值的产品为主。
图表8:哈萨克斯坦钢铁主要钢铁产品出口
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6,000
5,000
土000
2000
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干吨2003 2004 2005 2006 2007 200S 2009 2010 201i 2G12 2013
••长材■平材■钢锭及半成品管材废帽
今后,随着哈萨克斯坦废钢出口禁令的继续实施,钢铁出口产品结构将所有变化,低附加值产品占比将大幅下降,平材、长材等产品出口量占上比将继续提升。
2014年,,%。,。其中,,%。
图表9:我国对哈萨克斯坦钢铁及钢铁制品出口情况
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■出口额
—同比漕速
400%
-350%
-300%
-250%
200%
150%
100%
50%
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—50%
-100%
数据来源皿^d
我国对哈萨克斯坦钢铁出口产品结构变化较大。%,之后其他钢管出口额一路下跌,到2014年,%。同时,其他钢铁制品出口额稳步提高,,%排名第一。另外,合金钢出口虽然占比较小,但增势明显。从2008年出口占比最低,升至2014年出口额超过不锈钢和铸铁
管,占比排名第六。
图表10:我国对哈萨克斯坦钢铁出口产品结构变化