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第一部分电动物流车概述
第二部分电动物流车市场
第三部分电动物流车行业相关政策
第四部分电动物流车市场开发思路
第一页,共35页。
一、电动物流车概述
什么是新能源汽车
什么是电动物流车
电动物流车营运场景
电动物流车营运模式
电动物流车VS传统燃油车
第二页,共35页。
按产品进行分类
乘用车
纯电动
插电式(含增程式)
燃料电池
客车
纯电动
插电式(含增程式)
快充纯电动客车(超级电容、钛酸锂)
货车和专用车
纯电动--邮政、物流、环卫等
插电混合、燃料电池--邮政、物流、环卫等
按动力系统分类
按产品用途分类
新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。
电动物流车是新能源货车和专用车的细分产品
什么是新能源汽车?
第三页,共35页。
类型
车身长度
装载质量
空间
电量
续航里程
微面
≤
5M³
30-50kwh
160-250
微卡
-6M
-4T
5M³-10M³
30-80kwh
150-200
轻卡
-6M
-
10M³-18M³
30-110kwh
80-260
目前市场上电动物流车大致分为微面、微卡、轻卡三类车型
什么是电动物流车?
电动物流车是车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备
第四页,共35页。
电动物流车核心部件
电机、电池和电控系统作为整个电动物流车产业链中最核心的部分,占据了整个电动物流车的大部分成本。
目前的电动物流车配备的电池以三元锂电池、磷酸铁锂电池为主,电池的成本和性能很大程度上决定电动物流车车辆的成本和性能。
燃料电池技术是未来电池技术的发展方向,但是技术不成熟,成本造价高等原因预计在2020年之前,电动物流车主要还是以使用三元锂电池、磷酸铁锂电池为主。
电池成本会持续下降,由此可能带来电动物流车价格的持续下降。
第五页,共35页。
东风凯普特EV350轻卡
东风EV350,,,。
动力方面,车辆搭载三元锂电池,,续航里程大于300公里。
用户群体:城市货运公司、搬家公司等
用户特点:装载重,注重续航能力。
市场需求量:相对小
用户对载重质量一般要求高,由于车价高、装载重每公里油电价差较小,所以市场推广相对难度大,三类车型中需求量也最低。
江淮帅铃i3电动微卡
帅铃i3,,厢体容量,,搭载磷酸铁锂大容量电池组,,综合工况续驶里程达180公里。
用户群体:商超配送,同城散货配送
用户特点:注重装载质量和续航里程。
市场需求量:较大
用户对载重质量要求略高,车辆价格高于燃油车但是使用成本低,加上路权优势需求量仅次于微面。
东风俊风EM10纯电动微面
指导价:
,整备质量1645kg,核载质量645kg;
搭载的三元锂电池来自大连比克,,续航里程245km,慢充6-8小时,快充1-2小时。
用户群体:快递公司、生鲜配送
用户特点:装载较轻,注重实效。
市场需求量:大
用户对载重质量一般要求不高,油电价差高经济性好,所以市场比较容易推广,三类车型中需求量也最大。
电动物流车产品示例
第六页,共35页。
终端客户或营业网点
充电场
区域分拨中心
区域仓储中心
A
C
B
A
C
B
同城点对点配送
40-100km
1-40km
1-40km
同城点到分拨中心再到点配送
充电场
电动物流车运营场景
电动物流车的典型场景是:城市内配送,低速轻载。
新能源物流车主要用户包括以下几类:
(1)第三方物流企业
(2)邮政公司
(3)快递运输公司。快递业蓬勃发展,现阶段在末端物流环节,需要改善的空间还相当大,在快递末端物流中城市内配送主要使用电动物流车。
(4)电商企业
(5)家政公司
(6)供货商、大型批发市场
上述企业都有一整套的与终端用户直接接触的机制,从货物分拨中心出发到达用户手中,行程一般不会超过电动物流车续驶里程范围。
第七页,共35页。
(一)自购模式
主要是大型物流企业、电商企业。如京东物流宣布要组建新能源产业联盟,未来5年内京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车;菜鸟网络发布ACE未来绿色智慧物流汽车计划,将形成100万辆新能源物流车的需求;国美、唯品会等大型电商;顺丰、三通一达等快递巨头都纷纷开始大批量采用电动物流车。
(二)租赁模式
厂商自有物流定向租赁
新能源汽车厂商或相关产业链企业成立或者联合成立租赁公司,以“以租代售”的商业模式推广。如深圳的陆地方舟等成立方舟货的,自营车辆近3000台;沃特玛电池通过新沃运力等营运车辆7000余台。
B租赁公司/平台
通过集中采购,分批将新能源车辆租赁给第三方物流公司或者个人。
车辆租赁
以租代售(少量)
C运力平台/运营平台
车辆集中采购后,搭配信息平台,提供运力服务。
车辆租赁
车辆+司机,承运同城货物配送
电动物流车运营模式
运营商
相关合作企业
地上铁租车
车企方
东风汽车、北汽、中车时代电动、重庆瑞驰、比亚迪,上汽大通、南京依维柯
物流方
跨越物流、八百里物流、海印股份
资本方
科陆电子,启明创投、国华集团
八匹马租车
车企方
宝骐汽车、吉利远程、上汽大通、陕西通家、重庆瑞驰等
物流方
易货滴、联报速递、浙江菜篮子、菜鸟网络,金邦达
快递方
邮政快递,申通快递
广告方
南陵宝骐地产
资本方
未知
熊猫新能源
车企方
新龙马,奥杰
快递方
货易帮、唯捷城配
快递方
圆通速递
资本方
顺威股份
一微集团
车企方
江淮汽车,东风汽车,南京依维柯,重庆瑞驰
服务方
花到家、管家帮
物流方
北京市房山区对外贸易公司
资本方
中信控股、博嘉创投
云杉智慧
车企方
北汽威旺,比亚迪,重庆瑞驰,上汽大通
物流方
日日顺,一号货的
资本方
云杉控股
曹操货的
车企方
重庆瑞驰
服务方
京东,美菜网
资本方
未知
第八页,共35页。
目前实际用车客户多采用租赁模式而不是自购车辆
统计显示目前约80%以上的客户都是选择租赁车辆。
原因一:补贴政策
生产厂家为了保障能够及时足额拿到补贴,很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。
新能源物流车国家补贴直接补给生产厂家,并要求营运车辆运营里程达到三万公里才能申领补贴,生产厂家为了保障能够及时足额拿到补贴,很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。
个人或者小型物流公司担心地方补贴申领不到。
原因二:直销模式
电动物流车属于新兴行业,主机厂的销售网络和售后服务不健全,主机厂多采用直销模式,客户小批量采购主机厂一般不接单。
原因三:车辆性能
物流企业和个人客户对车辆的性能稳定性、售后维修等有所顾虑,租赁的车辆有问题可以让租车公司换新车,不影响日常的运营。
原因四:资金压力
用车客户主要是用车赚取营运收益,租赁车辆短期内不需要投入大批资金,不需要重资产投资,每月偿还租金压力小。
结论:
在车辆性能大幅提升、采购成本大幅下降之前,实际用车客户主要还是会选择租车模式。
未来几年电动物流车的推广,主要依靠运营商。
电动物流运营模式(续)
第九页,共35页。
电动物流车和同级别燃油车综合成本对比
车辆类型
购车成本
购置税
车船税
交强险
商业险
保养费
油费/电费(五年)
合计
微面
燃油车
56000
4786
1300
6500
20215
35000
211000
334801
电动车
56000
0
0
6500
20215
4500
42000
129215
微卡
燃油车
65000
5556
1400
7500
18940
36000
231000
365396
电动车
89000
0
0
7500
24959
4600
52500
178559
轻卡
燃油车
80000
6838
1500
9250
40000
251000
410803
电动车
158000
0
0
9250
4950
62980
272175
微面
微卡
轻卡
综合对比:电动物流车经济性方面:微面>微卡>轻卡
市场对三种车型的需求比例=9:3:1
电动物流车VS传统燃油车:综合成本对比
第十页,共35页。