文档介绍：机密
2017年11月11日
煤炭行业研究报告
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目录
我国煤炭行业的基本特点
现阶段煤炭行业发展的主要趋势
低碳经济发展模式下的政策影响
我国煤炭企业面临的战略选择
煤基清洁能源的发展现状与市场机遇
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我国煤炭储量居世界第三位,%,但由于开采量过大,储采比低于世界平均水平,未来可供持续开采的资源十分有限
数据来源:BP 能源统计2009,正略钧策研究
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同时,本世纪内,包括煤炭、石油、天然气在内的传统能源,将面临全面枯竭的危险境地,新兴的核能源,也不能长久为继,这一问题在中国体现得尤为明显
50年
70年
铀
煤
天然气
石油
41年
30年
61年
11年
43年
全球
中国
147年
注:可开采年限是根据储采比(=探明可开采储量/上年开采量)确定的,虽然各国能源勘探工作使得新探明储量一直保持稳定的水平,但仍然不能否认常规能源面临枯竭的困境。
数据来源:BP 《Statistical Review of World Energy 2008》等,正略钧策研究
全球及中国主要能源可开采年限(储采比)
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然而,我国经济的持续高速增长,依赖于各类能源的稳定供给,煤炭供、需总量仍将随能源消费的增长而继续攀升
我国煤炭生产量随能源生产总量逐年攀升
单位:万吨标煤
数据来源:国家统计局,正略钧策研究
随着我国经济的持续增长,无论是能源生产总量,还是煤炭产量都呈现出逐年攀升的态势
我国煤炭产量与能源生产总量的上升趋势,体现出高度的相关性,这与我国的能源消费结构有着密切关联
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从能源结构的角度看,煤炭作为我国第一大能源,占各类能源生产总量的比例长期稳定在70%左右
我国能源生产组成结构
数据来源:国家统计局,正略钧策研究
我国煤炭资源丰富,在能源生产总量上升的过程中,煤炭生产所占比例常年稳定在70%左右,是我国第一大能源
近年来,随着清洁能源的推广使用,水电、风电、核电的产量比重有所上升,石油所占比重有所下降
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从资源种类的角度看,我国优质煤种资源较少,高变质的贫煤和无烟煤仅占查明资源储量的17%
我国煤炭资源包括了从褐煤到无烟煤各种不同煤化阶段的煤种,但其数量分布极不均衡
褐煤资源主要分布在内蒙古东部和云南,由于其发热量低,水分含量高,不适于远距离长途运输,在一定程度上制约了这些地区煤炭资源开发
炼焦煤数量较少,且大多为气煤,肥煤、焦煤、瘦煤仅占15%
高硫煤查明资源储量约1400 亿吨,占全部查明资源储量的14%,主要分布在四川、重庆、贵州、山西等省(市)
我国煤炭资源组成结构
数据来源:中国煤炭工业协会,正略钧策研究
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从区域分布角的度看,我国煤炭资源分布严重不均,总体格局是北富南贫、西多东少,集中分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等省(区),这也决定了北煤南运、西煤东调的基本格局
单位:亿吨
数据来源:《2007 年全国矿产资源储量通报》,正略钧策研究
昆仑山——秦岭——大别山以北地区,查明资源储量占全国的90%以上
华东、中南地区是主要的煤炭消费地区,但资源贫乏,查明资源储量仅占全国的7%
我国煤炭资源区域分布严重不均
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从企业的角度看,2008年,我国原煤产量超过1000 万吨的煤炭生产企业有36 家,产量过亿吨的企业有2家
数据来源:中国煤炭工业协会,正略钧策研究
神华集团、中煤集团年产量在1亿吨以上
年产量超过5000万吨的企业共5家,其中淮南矿业集团是增长速度最快的企业
排在8-10名的三家企业,年产量在4000万吨左右