文档介绍：人生似卷凭心绘
银行支行理财经理先进事迹材料
她在储蓄营业一线,一干就是17个年头;她用拼抢客户的倔劲、开拓市场的闯劲、真诚服务的韧劲,在挥洒青春汗水的同时,也收获了累累果实:ⅩⅩ年,她个人销售保险产品近1000万元,发展储蓄余额6000多万元,被评为ⅩⅩ年度“建功立业女能手”。今年截至6月底,她个人销售保险593万元,发展储蓄余额5000多万元,再次名列湛江市局第一。
她就是**支行理财经理ⅩⅩ。
为了发展储蓄业务,经过17年历练的ⅩⅩ自创了客户维护“五步法”:
每天上班后第一步,通过系统查询即将过生日的客户,以及理财产品和定期存款即将到期的客户,及时通过电话或短信对客户进行慰问或提醒;
第二步是把“自动转存”的客户标示出来,及时告知利率变动情况,及时推介合适的理财产品;
第三步是通过系统打印“本开外办报表”,搜索资金流量大、流动性强的客户,及时做好跟进服务,防止客户流失;
第四步,与支行长一起走访客户,通过聊天座谈,把客户的姓名、联系电话、出生年月日、工作职务、家庭成员、资产状况、理财方式和正在使用的邮储服务等信息一一记录下来,便于日后进行有针对性的营销与管理;
第五步,把客户当亲人,用心记录客户的需求,不分时间、地点,竭力为客户办实事、办好事。

成功是给有准备的人的。ⅩⅩ年1月4日,ⅩⅩ从“本开外办报表”中发现有位客户账户存入了20万元,她觉得这是个营销的好时机,就试着拨通了客户的手机:“X先生您好!好久不见了,非常感谢您一直以来的支持。您什么时候回家过年啊?我们支行重新装修了,我已为您准备好过年的礼品和优先办理业务的贵宾卡,希望您方便时带上证件和有关存折、存单到我们这儿升级……”两天后,ⅩⅩ在贵宾室接待了这位客户,不仅促成了一笔30万元的保单,还发展了近100万元的储蓄