文档介绍：2018/10/7
海外工程承包业务融资解决方案
江苏南京
目录
一、中国民生银行“走出去”业务介绍
二、海外工程承包业务模式和案例介绍
01
民生银行“走出去”业务介绍
(1)业务范围
货物“走出去”——装备与成套设备出口
设备、技术和服务综合“走出去”——海外工程承包
资本“走出去”——境外投资
装备、资源能源“引进来”——进口信贷
“走出去”业务概况
(2)涉及行业
钢铁、矿产、建材、路桥、铁路、港口、码头、电力、化工、建筑、轻纺、汽车、节能环保、通信、农业、油气、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等
“走出去”业务概况
“一多”:能够带动我国技术成熟、产能过剩的装备制造、生产加工、电力、交通等基础设施建设、服务和劳务向境外转移等“走出去”项目;
“一少”:能够获取我国经济长期稳定发展所急需的战略资源、能源和高端装备,以及提升我国产业升级换代、有助于经济结构调整、提高我国产品国际竞争力,扩大贸易进口等“引进来”项目;
“一链”:能够实现境内产业链向境外延伸,在全球范围有效配置资源、促进资源整合的境外投资项目。
(3)我行定位
2006年民生银行开始涉足“走出去”业务,是首批获中信保支持开展“走出去”业务的银行之一;
2009年,民生银行是境内首家、唯一一家明确提出做支持民营企业“走出去”的主力银行;
2011年,民生银行建立专项资金池支持“走出去”业务,最大限度满足企业融资需求;
截至2015年8月,民生银行已投入逾百亿美元支持中国企业“走出去”,完成和在手推动成套设备出口、对外工程承包和境外投资项目超过200个,涉及通信、矿产、油气、电力、农业、船舶、基础设施建设等不同行业和近40个国别,拟融资金额超过110亿美元。
业务发展与现状
业务类型
跨境商行业务
跨境投行业务
保函;
出口卖方信贷、出口买方信贷;
进口信贷;
跨境融资租赁;
跨境联动产品:银团贷款、平行融资、内保外贷
跨境并购贷款
境外项目融资
与跨境商行业务相结合的投贷结合
投融资顾问
境外项目发债
撮合业务
资产证券化
民生银行注重跨境商行业务与投行业务相结合,通过商行业务为基础促进投行业务发展,以投行业务为商行业务提供增值。
特色业务领域
(1)特色行业
矿产、电力(传统能源与新能源)、汽车、建筑、节能环保、通信、农业、油气、工程机械、船舶和海洋工程等
(2)特色产品
应收帐款买断业务
与境外投资项目相结合的海外工程承包业务
跨境融资租赁业务
再融资业务
小额出口信贷业务
投融资顾问
海外并购与私有化
代表性案例
(1)福建武夷肯尼亚工程承包卖方信贷项目,融资5亿元;
(2)国内首个支持民营光伏企业直接投资境外光伏电站,带动光伏组件出口,
规避贸易壁垒的项目;
(3)江苏某民营船厂承接全球首座浮式LNG液化再气化生产储存装置(FLRSU)
EPC总包合同,;
(4)某民营企业10亿美元收购加拿大焦煤上市公司(迄今单笔最大并购融资);
(5)分众传媒私有化项目,融资金额14亿美元(亚太地区最大的民营网络公
司从美国资本市场退市项目);
(6)阿特斯收购美国光伏电站项目,(年内最大的光伏并购)
(7)万达文化收购盈方体育项目,融资金额2亿欧元。
这些项目的成功操作,传递出我行做支持中国企业“走出去”主力银行的坚定决心。
品牌影响力
(1)《国际商报》、《中国外汇》对我行支持民营企业“走出去”进行了专题报道;
(2)唯一一家股份制商业银行连续三届中国对外投资洽谈会副会长单位;
(3)唯一一家商业银行应邀参加国务院装备制造业走出去研讨会;
(4)英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号-----随着中国企业加速发展的国际化进程,我们在今年的研究中发现,这家银行在帮助企业走出去的过程中,创新性地提供便利化融资服务,在船舶、油气等重点行业做出了获得世界同业好评的优秀案例。
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