文档介绍：经纬纺织机械股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性研究报告
一、本次非公开发行 A 股募集资金投资项目概况
经纬纺织机械股份有限公司(以下称“经纬纺机”、“公司”)本次非公开发
行 A 股股票不超过 10,167 万股,拟募集资金总额不超过 1,231,146,245 元,其
中包括中国纺织机械(集团)有限公司(以下称“中国纺机”)以对经纬纺机的
债权认购的金额 139,534, 元,该部分发行不直接募集现金。扣除上述以
债权认购的金额后,本次非公开发行募集现金金额为 1,091,612,000 元,在扣除
发行费用后计划用于以下项目:
1、对子公司中融国际信托有限公司(以下称“中融信托”)增资 764,128,400
元,以补充其净资本;
2、补充公司流动资金 327,483,600 元。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,
募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过了上述项目的
实际需求量,多余部分补充公司的流动资金。若本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后
予以置换。
二、本次募集资金使用的可行性分析
(一)对中融信托增资项目
1、中融信托的基本情况
(1)概况
公司名称:中融国际信托有限公司
注册资本:580,000,000 元
实收资本:580,000,000 元
法定代表人:刘洋
成立日期:1993 年 1 月 15 日
住所:哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号
1
经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产
或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经
营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国
务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管
及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;
以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管
理委员会批准的其他业务。
截至 2010 年 12 月 31 日的股权结构为:
投资者名称出资额(元) 出资比例
经纬纺织机械股份有限公司 208,800, %
中植企业集团有限公司 183,819, %
哈尔滨投资集团有限责任公司 142,767, %
大连新星房地产开发集团有限公司 44,613, %
合计 580,000, %
(2)2010 年的主要财务数据
①截至 2010 年 12 月 31 日简要资产负债表
单位:万元
资产总额 204,
负债总额 50,
所有者权益合计 153,
负债和所有者权益合计 204,
②2010 年度简要利润表
单位:万元
营业收入 175,
2
其中:手续费及佣金净收入 161,
营业支出 83,
营业利润 92,
利润总额 92,
净利润 69,
③2010 年度简要现金流量表
单位:万元
经营活动产生的现金流量净额 98,
投资活动产生的现金流量净额-17,
筹资活动产生的现金流量净额-
汇率变动对现金及现金等价物的影响-
现金及现金等价物净增加额 80,
期末现金及现金等价物余额 88,
(3)中融信托的业务情况
中融信托业务全面,基本涵盖了我国现有的所有信托业务模式,信托产品
按投资领域划分涵盖了证券、金融、能源、基础设施、房地产、工商企业等领域,
按合作对象划分涵盖了银信合作、信政合作、证信合作和私募基金合作等业务。
同时,中融信托在全面发展业务的基础上逐渐形成了自己的特色:
①中融信托业务发展紧随国家和行业政策方向,能够根据国家和行业新的
政策导向及时推出相应的信托产品。目前,中融信托顺应政策要求在行业内较早
创新性的推出并运行廉租房、经适房等保障性住房项目及城乡统筹项目、环境综
合整治项目、城中村及棚户区改造项目;
②不断推出创新产品,增加新的利润增长点。中融信托在努力发展传统信
托业务的同时,不断进行产品开发和创新,例如除前述廉租房、经适房等保障性
住房项目及城乡统筹项目、环境综合整治项目