文档介绍：??????????????????2013 年公司债券2015 年跟踪信用评级报告 2?跟踪期内,南宁市经济发展对固定资产投资依然存在较高的依赖性,公共预算收支缺口有所拉大,对上级补助依赖程度有所提高。2014年南宁市完成全社会固定资产投资2,,%。,较2013年有所扩大。?公司在建工程规模较大,面临较大的资金压力。,,。?公司资产负债率较高,有息债务规模较大,存在一定偿债压力。%,,%,,较2013年大幅下降。?公司对外担保规模较大,面临一定的或有负债风险。截至2014年12月31日,,%,面临一定的或有负债风险。主要财务指标:项目2014年2013年2012年总资产(万元)3,043, 2,418, 2,308, 归属于母公司所有者权益(万元)1,044, 1,067, 1,006, 有息债务(万元)1,086, 907, 952, %%% 营业收入(万元)25, 46, 37, 营业外收入(万元) 131, 17, 利润总额(万元)4, 131, 18, %%%%%%EBITDA(万元)7, 135, 24, (万元)18, 33, 66, 注:2012年、2013年均为追溯调整后数据。资料来源:公司审计报告,鹏元整理3一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2056号文件批准,公司于2013年12月26日发行9亿元公司债券,%。本期债券的起息日为2013年12月26日,在存续期限内每年的12月26日为该计息年度的起息日,按年计息,每年付息一次。本期债券分次还本,自2016年至2020年逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,后5年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。2014年12月26日,公司按时全额支付了第一期利息。本期债券募集资金总额为9亿元人民币,截至2014年12月31日,本期债券募集资金使用情况如表1所示。表1截至2014年12月31日本期债券募集资金使用情况(单位:万元)项目名称项目总投资拟使用募集资金项目已投资已使用募集资金长罡路二期(长罡火车站-那考河西侧)17,,00016,7052,910南宁市园湖路(民主路-星湖路)扩建工程53,,70010,128998南宁市盘岭路北段(白沙大道—亭洪路)14,,6005000南宁市龙岗片区颜村渠一期工程1,713210,20012,8882,831南宁市高坡岭路(凤岭北路-凤凰岭路)工程31,,00023,4057,746南宁市凤岭北路-凤凰岭路立交工程19,,50030,02410,960合计153,,00093,65025,445注:长罡路二期(长罡火车站-那考河西侧)与南宁市凤岭北路-凤凰岭路立交工程项目已完工,募集资金未使用完毕。资料来源:公司提供二、发行主体概况跟踪期内,公司名称、控股股东及实际控制人未发生变更,控股股东南宁城市建设投资集团有限责任公司(以下简称“城建集团”),截至2014年末,公司注册资本增加至66,,城建集团持有公司100%股权。跟踪期内,公司唯一纳入报表合并范围子公司为南宁城建东元世纪商务投资有限责任公司,其注册资本为5000万元,公司持有其100%股权,与上一跟踪期相比无变化。截至2014年12月31日,公司资产总额为3,043,,归属母公司所有者权益合计为1,044,,%;2