文档介绍：深圳英飞拓科技股份有限公司首发招股说明书
深圳英飞拓科技股份有限公司(住所:深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房) 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐人(主承销商) (住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼)
第一章招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿) 深圳英飞拓科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型: 普通股(A股) 每股面值:: 3,700万股,%发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格预计发行日期: 【】年【】月【】日拟申请上市证券交易所:深圳证券交易所发行后总股本: 14,700万股保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司签署日期: 2010年10月23日本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺: 承诺1、公司直接股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘恺祥分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份; 承诺2、担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的公司监事刘祯祥和高级管理人员刘恺祥承诺:在承诺1期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。1-1-2
第一章招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿) 重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3
第一章招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿) 重大事项提示一、本次发行前公司总股本11,000万股,本次拟发行3,700万股流通股,发行后总股本为14,700万股,均为流通股。二、发行前股东自愿锁定股份的承诺承诺1、公司直接股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘恺祥分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份; 承诺2、担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的公司监事刘祯祥和高级管理人员刘恺祥承诺:在承诺1期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。三、发行前公司滚存未分配利润的安排根据2010年2月22日召开的临时股东大会决议,本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。四、业务重组编制备考利润表事项的说明公司2007年向同一控制的关联方深圳安迪凯销售产品总金额为11,,%。为规避同业竞争和减少关联交易,2007年底深圳安迪凯的业务及人员全部并入本公司,自2008年开始不再发生关联交易。假定深圳安迪凯2007年业务并入本公司并编制备考利润表,备考利润表反映的净利润为5,,低于申报会计报表反映的公司2007年净利润6,,%。上述差异为抵消深圳安迪凯2007年底关联销售未实现的利润所致。五、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险: (一)能否保持持续创新能力的风险随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高,电子安防行业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短,新技术、新产品不断涌现,产品科技含量和持续创新能力日渐成为电子安防产品供应商的核心竞争力中最重要的组1-1-4
第一章招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿) 成部分。只有始终处于技术创新的前沿,加快研发成果产业化的进程,电子安防企业才能获得高于行业平均水平的利润和持续的生命力。公司历来重视技术创新与新产