文档介绍：山东齐星铁塔科技股份有限公司
SHANDONG QIXING IRON TOWER CO., LTD.
(山东省邹平县开发区会仙二路)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
东海证券有限责任公司
(江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼)
招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
发行股数: 2,750万股
每股面值: 人民币 元
每股发行价格:
预计发行日期: 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 10,900万股
本次发行前股东所持股份本公司全体股东均承诺:自发行人股票上市交易之日
的流通限制及股东对所持起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行
股份自愿锁定的承诺: 人股份,也不由发行人收购该部分股份。作为股东的
董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅,监
事李勇作出承诺:如三十六个月锁定期后,本人仍为
公司的董事/监事/高级管理人员,在其任职期间每年
转让的齐星铁塔的股份不超过所持该公司股份的百分
之二十五,离任后半年内不转让所持齐星铁塔的股份;
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。
保荐人(主承销商): 东海证券有限责任公司
招股说明书签署日期: 2009 年 10 月 22 日
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招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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招股说明书与发行公告招股说明书(申报稿)
重大事项提示
一、根据公司 2008 年年度股东大会审议通过,若本次股票发行成功,公司发行
前滚存利润由发行后的新老股东共享。
二、本次发行前公司总股本 8,150 万股,本次拟公开发行 2,750 万股,发行后
公司总股本为 10,900 万股。本公司全体股东均承诺:自发行人股票上市交易之日起
三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该
部分股份。作为股东的董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅,监事李勇
作出承诺:如三十六个月锁定期后,本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员,在
其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不
转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
三、发行人本次募集资金投资扩建年产 10 万吨铁塔项目,虽然该项目可以充分
利用现有经营平台,在技术、生产组织、市场营销、人员管理方面可以实现资源共
享,发行人也已经针对该项目投产后的销售从销售网络、客户储备、机制保障多方
面进行了充分准备,但项目投产后短期内能否顺利开拓市场仍存在不确定性。为此,
发行人存在市场开拓风险。
四、发行人特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险:
1、近三年及一期,本公司钢材采购金额占原材料总采购金额的比例分别是
%、%、%和 %,锌锭占原材料总采购金额的比例分别是 %、
%、%和 %。本公司角钢塔产品的主要原材料为角钢和锌锭,2009 年
1-6 月角钢和锌锭占产品成本的比重为 %(其中:角钢占 %、锌锭占
%