文档介绍：股票简称:洪都航空股票代码:600316 公告编号:2008-003
江西洪都航空工业股份有限公司
关于募集资金投资项目的可行性分析报告
江西洪都航空工业股份有限公司(下称“洪都航空”)拟向包括中国航空科
技工业股份有限公司(下称“中航科工”)、江西洪都航空工业集团有限责任公司(下
称“洪都集团”)在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 7000 万股股
份。其中中航科工以现金 亿元、洪都集团以与飞机业务相关资产 亿元
参与认购。除洪都集团以飞机业务相关资产认购部分本次非公开发行股票之外,
向其他特定投资者(含中航科工)募集的现金将主要用于洪都航空若干新产品的
技术改造、生产线扩建项目及基础性研发试验平台项目,具体项目和投资额如下
表列示:
单位:万元
建设投资
序号项目
(拟用募集资金投资)
1. 出口型 L15 高级教练机批生产能力建设项目 78905
2. 国外航空产品转包生产技术改造项目 30394
3. K8 飞机改进改型扩充批量生产能力建设项目 32875
4. N5B 型农林多用途飞机批生产能力建设项目 13641
5. 国内航空产品协作生产技术改造项目 4952
6. 新初级教练机研制保障条件建设项目 4101
7. 提高通用航空营运能力技术改造项目 4996
8. 特设基础条件补充建设项目 4945
9. 理化计量基础条件补充建设项目 4582
10. 投资参股中航飞机起落架有限责任公司 10000
合计 189391
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一、各项募集资金投资项目介绍
(一)洪都集团以飞机业务相关资产认购本次发行股票
1、相关资产
通过本次非公开发行,洪都集团的飞机业务相关厂房、设备资产注入公司,
主要包括机电国际分公司、工装工具分公司、起落架制造分公司、标准件分公司、
飞机装配设备、飞机飞行试验设施、飞机研发试验资产、昌南工业园等与飞机研
发制造相关的资产。
2、拟进入资产财务状况
公司已聘请岳华会计师事务所有限责任公司对拟进入的资产负债情况进行了专
项审计,并出具了岳总审字[2007]A1506 号《专项审计报告》。拟进入资产的财务数
据如下:
单位:元
项目 2007年9月30日 2006年12月31日
流动资产 78,380, 47,622,
固定资产 299,692, 229,252,
在建工程- 17,652,
资产总额 378,073, 294,526,
流动负债 24,631, 25,204,
非流动负债- -
负债总额 24,631, 25,204,
所有者权益 353,442, 269,322,
3、资产交易价格及定价依据
本次发行认购股份的资产最终交易价格以国有资产监督管理部门备案的资产评
估结果确定。
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根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中资评报字[2007]第228
号),以2007年9 月30 日为评估基准日拟进入资产简要评估结果如下表所示:
单位:万元
项目帐面价值调整后帐面值评估价值增减值增值率%
A B C D=C-B E=(C-B)/B×100%
流动资产 1
长期投资 2
固定资产 3 - -
其中:在建工程 4
建筑物 5
设备 6 - -
无形资产 7
其中:土地使用权 8
其它资产 9
资产总计 10 - -
流动负债 11
长期负债 12
负债总计 13 2463.