文档介绍：2010年第二期***企业债券
募集说明书
债券名称 2010年第二期***企业债券
发行总额发行总规模为100亿元
期限及规模本期债券分为10年期和15年期2个品种。其中10年期品种和15年期品
种的发行规模分别为50亿元和50亿元
发行价格债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,投标金额必
须是100万元的整数倍且不少于500万元
债券利率本期债券采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor基准
利率加上基本利差,%-%;15年期品种的
票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为
%-%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业
拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一
年期Shibor(1Y)%,基准利率保留两位小数,
第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年
利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国
家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单
利按年计息,不计复利,逾期不另计息
发行方式及对象本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成
员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)
公开发行
信用等级经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级
为AAA,本期债券信用等级为AAA
债券担保本期债券无担保
发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券
发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务。
投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
目录
释义.........................................................................................................1
第一条债券发行依据............................................................................4
第二条本次债券发行的有关机构........................................................4
第三条发行概要..................................................................................14
第四条承销方式..................................................................................17
第五条认购与托管..............................................................................17
第六条债券发行网点..........................................................................20
第七条认购人承诺..............................................................................20
第八条债券本息兑付办法..................................................................21
第九条发行人基本情况...............