文档介绍：证券代码:600823 证券简称:世茂股份编号:临 2007-007
上海世茂股份有限公司
关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“世茂股份”)拟
向实际控制人许荣茂先生控股的世茂房地产控股有限公司(0813HK)(以下简
称“世茂房地产(0813HK)”)全资附属公司 Peak Gain International Limited(以
下简称“世茂 BVI(商业)”)、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司
(以下简称“北京世茂”)和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司(以下
简称“世茂企业”)非公开发行 A 股股票非公开发行股票,发行数量不超过 7 亿
股(含 7 亿股)。
其中:世茂房地产(0813HK)全资附属公司世茂 BVI(商业)以其拥有的
商业地产项目作价入股认购不超过 亿股;间接全资附属公司北京世茂以其
拥有的北京华平大厦资产认购不超过 亿股;世茂企业以现金认购本次非公
开发行股票不超过 亿股,现金来源为世茂房地产(0813HK)向世茂企业增
资不超过 亿元人民币的增资现金,上述增资完成后世茂企业将成为世茂房地
产(0813HK)的控股子公司。
本次非公开发行的股份,在发行完毕后,世茂 BVI(商业)、北京世茂和世
茂企业认购的股份在三十六个月内不得转让。
提请投资者注意的事项
1、本次发行中世茂房地产(0813HK)全资附属公司世茂 BVI(商业)、间
接全资附属公司北京世茂以资产认购本次非公开发行股票、以及世茂企业以现金
1
认购本次非公开发行股票属重大关联交易,尚需提交公司股东大会和世茂房地产
(0813HK)股东大会审议,经商务部等国家有关部门批准后,并经中国证券监
督管理委员会核准后方可实施。世茂企业将在股东大会上对与上述交易相关的议
案予以回避表决,放弃对相关议案的投票权。
2、本次非公开发行股票与世茂 BVI(商业)和北京世茂以资产认购股份同
时实施。
3、本次重大关联交易金额为董事会预计交易金额,本公司拟聘请相关评估
机构对上述资产进行评估,具体交易价格以具有证券从业资格的评估机构最终确
定的评估值为准。
一、释义
世茂股份/本公司/公司指上海世茂股份有限公司
世茂房地产(0813HK) 指世茂房地产控股有限公司(0813HK)
世茂BVI(商业) 指世茂房地产(0813HK ) 全资附属公司 Peak Gain
International Limited
北京世茂指世茂房地产(0813HK)间接全资附属公司北京世茂投资
发展有限公司
世茂企业指上海世茂企业发展有限公司
本次发行/本次非公开发行指世茂股份本次非公开发行不超过70,000万股股份的行为
本次资产认购股份指世茂房地产(0813HK)全资附属世茂BVI(商业)以其拥
,以及世
茂房地产(0813HK)间接全资附属北京世茂以