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2023年招商银行员工年终个人工作总结
2023年是我进入招商银行的第三年,现将工作进展小结如下:

我于2023年11月正式在东门支行上岗低柜客户经理,至2023年8月转岗贵来宾户经理,共十个月。从2023年9月至2023年12月,担当东门支行贵来宾户经理,共四个月。除了本职工作外,还分别担当本网点信用卡,黄金,个贷联动以及基金推动人。这一年中,我关注网点考核,紧盯个人kpi,力求为网点多做奉献,同时实现自我业绩的表达。作为低柜期间,为网点大量输送高价值的金葵花客户,维护好金普卡客户,做好资产锁定和提升,提高效劳质量。同时加大与厅堂同事的联动,提高东门支行信用卡业绩的排名,拦截潜力金葵花客户。作为贵来宾户经理期间,完成与老客户经理的工作交接,尽力在最短时间内熟识客户,做好效劳的同时,提高资产配置比例,深度kyc客户,力求完成低柜到客户经理的转变。作为各项指标的推动人,紧盯机构考核业绩,第一时间分解任务,传达总分行指示,联动各不同条线,帮助领导完成各项指标。

低柜客户经理:从1月到7月,完成金葵花输送88户,金卡输送29户,期缴保险11件,位列分行kpi考核第7名
贵来宾户经理:从9月开头正式进入贵来宾户经理的考核。作为新客户经理,主要在稳定客群,锁定新提升客户,挽回流失客户,储藏明年可提升钻石和私行客户。同时针对中收和aum任务,做好基金和保险的销售,积极盘点客户境外资产,吸引客户境内外行外资金。与私行客户经理做好联动,维护好东门的踏空私钻客户,做好高端客户的效劳和资金锁定。
信用卡联络人:从1月到6月,担当东门支行的信用卡联络人,积极面对分行下放的任务指标,主动在大堂营销信用卡,同时利用个人资源,找到稳定的团办线索,每个月为东门支行增加十到二十张稳定的信用卡来源,胜利使东门支行信用卡的完成率节节攀升。
个贷联络人:与个贷部严密联系,双方积极学****对方部门的产品信息,与个贷部门对接人积极沟通,为客户供应多方面的效劳,给理财客户供应贷款询问,同时也为贷款客户供应理财产品信息。两个部门增进联系,积极联合面访客户,深度挖掘客户需求。截止到12月初,东门支行436户闪电贷目标已完成411户,完成率95%,个贷转介年度目标36户,已完成30户,完成率84%。
黄金联络人:积极跟进总分行黄金任务目标和政策,作为总分行和网点的联络人,做好推动和纽带的作用。

第一,对于新转岗客户经理需要提升的力量还许多,还需要加强自身的业务力量和学问储藏,适应新岗位的职责。面对挑战时,需要更加擅长找到解决问题的方法,调整自身心态,将任务完成得更好。
其次,作为贵来宾户经理,需要更敏锐的市场洞察力以及待人接物的力量,在这些方面还需要成长得更快一些,更加胜任新岗位。
对于马上到来的2023年,在新的岗位上,我会努力供应业务水平,供应效劳质量,储藏相关学问,做到对个人,对机构都能最大力量地供应光和热。