文档介绍：2014 年海门市海晋交通建设有限公司
公司债券上市公告书
发行人:海门市海晋交通建设有限公司
证券简称:14 海晋交
证券代码:124589
上市时间:2014 年 4 月 3 日
上市地点:上海证券交易所
主承销商和上市推荐人:浙商证券股份有限公司
二〇一四年四月
2014年海门市海晋交通建设有限公司公司债券上市公告书
第一节绪言
重要提示
海门市海晋交通建设有限公司(以下简称“发行人”、“公司”
或“海晋公司”)已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准,不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元资信)综合评定,发行
人的长期主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA;截至 2012
年 12 月 31 日,公司资产总额为 706, 万元,负债总额为
402, 万元,所有者权益为 303, 万元。2012 年,公司实现
主营业务收入 47, 万元,净利润 18, 万元。债券上市前
三个会计年度(2010 年~2012 年)发行人合并报表中归属于母公司
股东净利润三年平均为 17, 万元,占本次拟发行公司债券总额
90,000 万元的 %,不少于本期债券一年利息的 倍。发行人
在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
第二节发行人简介
2
2014年海门市海晋交通建设有限公司公司债券上市公告书
一、发行人概况
公司名称:海门市海晋交通建设有限公司
注册地址:海门市海门镇静海路 192 号
法定代表人:陶雄
注册资本:50,000 万元
企业类型:有限公司(国有独资)
联系电话:0513-82260531
邮政编码:226100
经营范围:对公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程投资,
交通项目开发。
海门市海晋交通建设有限公司是海门市人民政府批准设立,具有
独立法人资格,实行自主经营、自负盈亏的国有独资公司,其核心业
务涵盖交通基础设施建设和港口开发与运营等。
截至 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额为 706, 万元,负
债总额为 402, 万元,所有者权益为 303, 万元。2012 年,
公司实现主营业务收入 47, 万元,净利润 18, 万元。
二、发行人历史沿革
海门市海晋交通建设有限公司是根据 2003 年 11 月 20 日海门市
人民政府[2003]1292 号文《关于组建海门市海晋交通建设有限公司请
示的批复》,于 2003 年 12 月 8 日设立的国有独资公司,注册资本为
人民币 1 亿元,股权构成为:海门市运输管理所出资 7,000 万元,占
注册资本的 70%;海门市蓝天交通建设有限责任公司出资 3,000 万元,
3
2014年海门市海晋交通建设有限公司公司债券上市公告书
占注册资本的 30%。
2005 年 4 月,根据海门市人民政府[2005]389 号文《关于海门市
海晋交通建设有限公司调整股权结构请示的批复》,原股东海门市蓝
天交通建设有限责任公司将其持有的海晋公司 30%股权无偿划转给
海门市海门交通管理所。变更后,海门市运输管理所和海门市海门交
通管理所分别持有发行人 70%和 30%股份。
2009 年 7 月,根据海门市交通运输局《关于将相关企业国有产
权划转至海门市海晋交通建设有限公司的通知》(海交财发[2009]67
号),海门市交通运输局将持有的海门市蓝天交通建设有限责任公司
股份全部无偿划转给发行人,划转后发行人持有海门市蓝天交通建设
有限责任公司 100%股权。
2010 年 12 月,根据海门市政府《市政府关于将相关企业国有产
权划转至海门市国有资产管理委员会的通知》(海政发[2010]101 号),
原股东海门市运输管理所和海门市海门交通管理所分别将持有的发
行人 70%股权和 30%股权无偿转让给海门市国有资产管理委员会办
公室。转让完成后,海门市国有资产管理委员会办公室持有发行人
100%股权。
2011 年 10 月,根据海门市国有资产管理委员会办公室《关于增
加海门市海晋交通建设