文档介绍：如何做到垂直成长!
客户经理工作流程及思路
我是谁?
客户
银行
保险
银行、保险、客户三位一体关系图
保险,银行和客户之间的关系图
保险
客户
客户
客户
客户
客户
银行
支援/服务
销售/服务
我是谁?我是做什么工作的?
银行是——
渠道
客户
伙伴
我们是——
寿险从业人员
银行网点的经营者
培训
辅导
推动
管理
服务
工作内容及目标管理
前期准备阶段
网点维护20%
自主营销工作80%
追踪期管理激励阶段
网点维护80%
自主营销工作20%
持续期服务阶段
网点维护60%
自主营销工作40%
中期推动阶段
网点维护40%
自主营销工作60%
网点维护工作目标
银行的现状
保险不是其主业
保险观念尚未建立
对保险产品不熟悉<br****惯被动服务
我们的目标
高度重视
认同保险
从简入繁
主动营销
地位
观念
技巧<br****惯
网点维护工作步骤
第一步:赢得信任想去做
第二步:运用KISS原理会去做
第三步:打消顾虑敢去做
第四步:满足情感需要做得最好
网点维护工作流程图
是
控制评估
执行过程
制定策略计划
前期准备
是
是
是
是
是
是
否
否
否
否
获取网点
外部信息收集
沟通
内部信息收集
拟定整体策略
计划进度表
执行计划
网点产出
目标、产品、宣传、销售、培训、激励等,每项都没问题?
拟订计划
公司、网点同意?
条件正确吗
业绩可接受吗?
计划可行吗
否
否
自主营销工作目标
Q 1 “0”的突破,“1”的维持,
“2”的追求
Q 2 能解决业务专业问题

Q 3 后台运营流程掌握与
沟通协调
自主营销工作内容
Q 每天开口六十次,有效拒绝
四十回。一天一件期交。
Q 业务专业知识收集与储备,
公司服务差异化
Q 投保规则的熟知,运营案例
的收集,运营流程的把控