文档介绍：中国平安信用卡策略
2006年4月
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目录
外部环境分析
中国市场概况
银行卡卡量和结构
主要发卡银行、发卡量、交易金额
银行卡主要地区
产品、促销
机会、威胁
内部环境的分析
目标、愿景
优势、弱点
平安信用卡定位
经营目标
产品4P
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外部环境分析
中国市场概况
至2005年12月底,全国总人口为130756万人,全国就业人员75825万人;城镇总人口为56212万人,城镇就业人员27331万人。
2005年全年国内生产总值182321亿元,%。
银行卡卡量和结构
至2005年12月底,,,信用卡(包括工、农、中、建、交发行的准贷记卡)4 ,040万张。
2005年
结构占比
人民币卡
总发卡量(万张)
91,677
100%
借记卡(万张)
87,901
97%
信用卡(万张)
2,839
3%
国际卡
总发卡量(万张)
1,425
100%
借记卡(万张)
224
16%
信用卡(万张)
1,201
84%
资料来源:中国人民银行、中国银联
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外部环境分析
主要发卡银行、发卡量、交易金额
2005年12月,银行卡累计发卡量排名前五位的分别是农行()、建行()、工行()、邮储()和中行();
信用卡(包括单位卡、个人卡、人民币卡和国际卡)累计发卡量前五位的分别是中行(855万张)、建行(727万张)、工行(687万张)、招商银行(513万张)及农行(459万张)为;
国际信用卡累计发卡量排名前五位的分别是招行(513万)、建行(312万)、中行(112万)、中信(102万)和广发(75万)。
No.
行别
卡量(万张)
消费金额(亿元)
预借现金(亿元)
总交易金额(亿元)
1
招商银行
512
2
建设银行
312
48
3
中国银行
112
23
4
中信银行
102
5
广发银行
75
资料来源:中国人民银行、中国银联、国际组织
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外部环境分析
机会
过去五年GDP每年接近10%的成长,未来五年仍持续发展;
市场上已有15家银行在发行信用卡,周边产业支持厂商增加,成本可望降低;
信用卡发卡量逐年上升,客户接受度提高,教育客户如何用卡的成本降低;
中国银联积极推动银联标准卡的受理环境,可发行产品的选择增加;
新的银行卡管理办法即将出台,对信用卡的限制逐渐减少;
外汇政策逐渐开放,凭信用卡消费帐单即可购汇;
柜面通及小额支付系统上线,信用卡还款更方便;
威胁
随着WTO开放脚布,会有更多银行进入中国信用卡市场;
四大行及银联控制收单,与POS相关的业务收到限制;
外部营销管理办法、电子支付指引等规范限制信用卡的发展
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内部环境分析
优势:
客户:平安集团拥有3631万个人客户(寿险3021万,产险600万);
区域:寿险保费收入(%)及产险保费收入(%)来自上海、广东、北京、江苏、山东或邻近区域;
渠道:寿险分销网络有约20万名个人寿险销售代理人,约1600名团体保险销售代表;产险分销渠道有约7000名直销销售代表及约6000保险代理人;
系统:与国际接轨的先进信用卡系统(VisionPlus)及平安自行研发的信用卡外围系统(PACES);
信息:运用平安现有的数据库进行市场区隔,筛选出可以预先核准的客户,并依照顺序来触达客户,同时藉由试验行销找出高利润的客户;
产品:藉由寿险、产险现有的产品来构筑信用卡的产品功能;
平台:藉由集团综合开拓、后援中心、新渠道来支持信用卡业务;
弱点:
各专业公司内部指标繁重,较难全力支持信用卡业务
与银行的系统尚未连接,服务较难全面
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平安信用卡定位
平安集团的愿景:
成为国际领先的综合金融服务提供商
平安银行的愿景
为平安集团全国各地的客户,提供全套、超值、创新的银行产品和服务,进而吸引到新的客户。
成为中国乃至亚洲在公司治理、经营绩效、专业技能、业务创新和客户服务等方面经营最好的商业银行;
平安信用卡定位:
为平安集团全国各地的客户,提供创新、友善、灵活永远想在你之前的信用卡,进而塑造平安集团综合金融服务提供商的形象
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经营目标
长期目标(Year 5~8)
在全国各地发卡,完成开始盈利目标
中期目标(Year 2~4)
在主要沿海城市发卡,包括环渤海区域、长三角、珠三角区域
完成损益两平
短期目标(Year 1~2)
配