文档介绍：中航动力控制股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
股票简称:中航动控股票代码:000738
中航动力控制股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带
责任。
中航动力控制股份有限公司(下称“中航动控”、“公司”)拟向不超过十名特定投
资者非公开发行不超过 27,500 万股股份。特定投资者均以现金方式认购本次发行股
票。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下:
一、本次募集资金的使用计划
公司本次非公开发行股票数量不超过 27,500 万股,募集资金不超过
316, 万元,拟用于以下 9 个项目:
单位:万元
序募集资金拟投
项目实施主体项目投资额
号资金额
一、航空产业平台能力扩展及升级
1 航空发动机扩大生产能力建设项目西控科技 28,250 28,250
2 科技研发中心大楼建设项目西控科技 15, 15,
3 增资力威尔公司扩大国际合作项目北京航科 35,067 23,
二、车用动力控制系统产业平台建设
贵州红林
4 汽车自动变速执行机构生产线建设项目 77,001 77,001
通诚机械
5 无级驱动及控制系统产品批生产项目西控科技 42,783 42,783
6 增资控股恒驰科技建设车用动力电子控恒驰科技 15,000 15,000
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制器、动力电池管理器及应用软件系统
项目
三、新能源控制系统产业平台建设
增资江苏动控实施新能源控制产业化项
7 江苏动控 50,000 50,000
目
收购北京长空天然气加注集成控制系统
8 北京航科约 19, 约 19,
业务并实施扩大产能项目
四、其他
9 补充流动资金中航动控 45,000 45,000
合计- 约 328, 约 316,
注:1、项目 8 之收购金额为预估值,最终投资金额将根据经国有资产监管的有权部门备
案的资产评估结果值确定;
2、西控科技、北京航科、贵州红林通诚机械为本公司全资子公司,对于上述以西控
科技、北京航科为实施主体的项目,将由公司使用募集资金对其增资实施;由贵州红林
通诚机械为实施主体的项目,将由公司使用募集资金对贵州红林进行增资后,由贵州红
林再对贵州红林通诚机械增资实施。
对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目募集资金拟投资额的部分,公
司将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金
总额,超过部分将用于补充流动资金。公司将根据有关管理部门要求和证券市场
的实际情况,在股东大会决议授权范围内对募集资金项目进行调整。本次募集资
金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募
集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。
二、本次募集资金投资项目情况
(一)增强航空发动机控制系统主业优势地位的相关项目
为巩固在航空发动机控制系统及航空产品零部件的研发生产的龙头地位,公
司拟利用本次募集资金中的 67, 万元,投资建设以下 3 个项目:
1、航空发动机扩大生产能力建设项目
(1)项目基本情况
作为我国航空发动机控制系统及相关专业领域唯一一家集基础技术研究、产
品预研、产品研制及批生产制造、销售、外场服务为一体的,国内规模最大、实
力最强的航空发动机控制系统供应商,西控科技承担了我国 80%的飞机,部分导
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弹、火箭和地面战车等发动机燃油附件的研制、生产任务。
目前公司的生产能力已达到满负荷,为满足军品研制及生产任务的需要,拟
通过本次非公开发行的部分募集资金实施航空发动机扩大生产能力建设项目,在
现有生产条件基础上,增加必要的设备,改造现有厂房,以提高产品的质量,满
足国防装备需求。
(2)主要投资建设内容及项目投资
项目主要投资建设内容包括:对热表处理、冲焊、橡塑等厂房车间进行改造
及新增工艺设备等建设投资 22,180 万元(含 1,164 万美元),铺底流动资金 6,070
万元。
项目总投资 28,250 万元,拟全部通过本次非公开发行募集资金解决。
(3)产品介绍
本项