文档介绍：如何邀约客户参加理财沙龙
相信就是力量,
拼搏就能创造
奇迹!
理财沙龙的魅力

创新销售方式,零售转批量,提高销售绩效
现场签单氛围,激发从众心理,提高促成率
专业讲师介绍对客户经理,柜员是一次销售观念、技能培训
扩大社会反响,树立一流企业专业形象
迅速扩大该产品在市场的知名度和认同度,形成良性循环
客户邀约流程
列名单
名单筛选(资产、收入、影响力)
名单确定(参会意向程度)
邀约(盯人战术)
物以稀为贵
共同理念:
人靠衣装佛要金装
共同理念:
客户的筛选与邀约
建议邀请这样的客户……
1、把本所30万以上的储户档案调出来,指定专人进行服务性邀约。
年龄在40—60之间,投资意愿不太强,希望保全财产的。
拜访多次,但始终不保的。
曾因为面子买过小额的与其身价极为不符的保险的客户。
体现主题:“服务与高规格”。
推介会高规格,名额有限,因为您是我们行(所)的高端客户,特别提供给您的优质理财服务机会。
邀约话术:××先生,您好!我是邮政的理财经理小陈,告诉您一个好消息,我局将在月日举办一场高规格的“客户联谊会暨家庭理财产品推介会”。邀请了资深的理财顾问师,为高端客户介绍现代家庭投资理财规划及最新的银保理财产品。本次联谊会邀请仅限高端客户,名额限6>50人,您是我局的高端客户,按局里要求向您报告这个信息,做个登记手续,您想过来参加吗?
电话邀约话术
电话确认邀约追踪话术
您好!
这里是我是邮政的理财经理小陈
请问您是***吗?(是的)因为***的推荐,特别邀请您参加我行举办的《投资理财报告会》,您知道这个讯息吗?
(客户回答知道)让我们再次确认一下时间地点,
会议时间: 月日上(下)午时分,地点:
届时你一定会出席的对吗?届时我们恭候您的光临?打扰您了,再见!
(客户回答不知道)我们会通知业务经理***与您联系。打扰您了,再见!
客户说:“到时候再说吧?”
非常抱歉,因为本次会议我们公司非常重视,而且只邀请了50多位成功人士参加,为了让您们享受到最好的服务,我们需要提前确认?
(去的)会议时间: 月日时分,地点: ,届时你一定会出席的对吗?届时我们恭候您的光临?打扰您了,再见!
(不去的)那太遗憾了,不过下次我们还会再举办,届时再邀请您参加。打扰您了,再见!
理财沙龙前的预销售
预销售是什么?
客户有兴趣并同意参加理财沙龙
告知理财沙龙的流程
简单的产品介绍
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预销售的目地
如何三句话说产品
假如王先生为0岁的孩子一年存5万,只需存3次
利益一:满期金
利益二:红利加礼品
利益三:保障另外赠送
提示:
我说的不是很详细,上一场我们很多到场的客户在现场听完后都觉得不错
要不等到现场您