文档介绍：华能国际电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》和华能国际电力股份有限公司(“公司”)制定的《华能国际电力
股份有限公司募集资金管理规定》的相关要求,公司董事会对公司非公开发行 A
股募集资金在 2013 年上半年的使用与管理情况进行了全面核查,现将核查结果具
体报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1701 号文核准,公司于 2010 年 12
月以非公开发行方式向包括中国华能集团公司在内的不超过十家特定投资者合计
发行 15 亿股 A 股股份(“本次发行”),发行价格为每股人民币 元,募集资金
总额为人民币 8,355,000,000 元, 扣除承销费用后共筹得募集资金人民币
8,259,170,000 元,以上募集资金已于 2010 年 12 月 22 日全部到位。此外,公司还
自行发生了人民币 10,172,278 元的其他交易费用(包括股权登记费、环保核查费、
律师费、独立财务顾问费、会计师费等),扣除公司自行发生的交易费用后,募集
资金净额为人民币 8,248,997,722 元。以上资金已经普华永道中天会计师事务所有
限公司出具的普华永道中天验字(2010)第 413 号《验资报告》审验确认。
截至 2013 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金人民币 8,009,336,678 元,期末
募集资金专户余额为人民币 253,350,678 元(含利息人民币 3,517,356 元)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司于 2010 年 1 月修订了《华能国际电力股
份有限公司募集资金管理规定》,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》于 2013 年 7 月进一步修订了该规定,对公司募集资金的存
放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。
根据《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求,公司分
别在中国银行股份有限公司北京使馆区支行、中信银行总行营业部和中国民生银
行股份有限公司北京西直门支行(“开户银行”)开立了专项账户,用于存储本次发
行的募集资金。截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况如下表所
示:
1
序号开户行账号期末余额
(万元人民币,含
利息)
中国银行股份有限公司北
1 335056271811 103
京使馆区支行
2 中信银行总行营业部 7111010182200087719 8,141
中国民生银行股份有限公
3 01230********** 17,091
司北京西直门支行
合计 25,335
2010 年 12 月 23 日,公司与开户银行及本次发行的保荐人中国国际金融有限
公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该等协议与上海证券交易所发布
的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2013 年 6
月 30 日,协议各方均按照已签署的