文档介绍：2014年江苏省沿海开发集团有限公司
公司债券上市公告书

证券简称:14苏沿海
证券代码:124485
上市时间:2014年3月19日
上市地点:上海证券交易所
主承销商:华泰联合证券有限责任公司
中银国际证券有限责任公司

二〇一四年三月
第一节绪言
重要提示
重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中
不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别
的和连带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或
者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险,由购买债券的投资者自行负责。
发行人主体评级为 AA,本期债券评级为 AAA;截至 2012 年 12 月 31 日,发
行人资产总计亿元,负债合计亿元,所有者权益亿元;2010 年~
2012 年,发行人分别实现营业收入为亿元、亿元以及亿元,归属
于母公司所有者的净利润分别为亿元、亿元以及亿元。三年平均净利
润不少于本期债券一年利息的倍。发行人近期财务指标仍符合相关规定。

第二节发行人简介
一、发行人概况
公司名称:江苏省沿海开发集团有限公司
注册地址:南京市虎踞北路 181 号金源大厦
法定代表人:丁建奇
注册资本:500,000 万元人民币
公司类型:有限公司(国有独资)
经营范围:沿海开发项目投资,滩涂资源综合开发,滩涂围垦开发综合实验,
沿海滩涂土地资产经营,滩涂围垦开发工程及其他有关工程的承包和施工,粮食、
经济作物的种植,海淡水养殖,农副产品加工,海洋和生物制品的研发,国内贸易,
自营和代理各类商品及技术的进出口业务,信息、技术咨询,人才培训,仓储,房
屋租赁,饲料销售。
江苏省沿海开发集团有限公司系经江苏省人民政府授权成立的具有投资性质的
国有独资公司,于 1996 年 3 月经江苏省工商行政管理局注册登记成立。发行人为省
级沿海开发投资主体,根据国家及江苏省沿海开发规划,围垦开发沿海滩涂,投资
发展沿海产业。多年来,发行人以滩涂开发为主体,走综合开发之路,形成了独具
特色的产业群。发行人现拥有全资、控股、参股企业近 30 家,经营范围涉及食品加
工、国内贸易、农业种植、海淡水养殖、工程施工、典当、技术咨询等领域,形成
跨地区、跨产业经营的国有大型企业集团。
截至 2012 年 12 月 31 日,发行人资产总额为亿元,负债总额为亿元,
净资产(含少数股东权益)为亿元,资产负债率为 %;2012 年实现营业
收入亿元,实现归属于母公司所有者的净利润亿元。
二、公司历史沿革
江苏省沿海开发集团有限公司前身为江苏省滩涂开发投资有限公司。1996 年 3
月,为贯彻江苏省委、省政府对滩涂投资开发机制进行改革创新的精神,根据《省
政府关于组建江苏省滩涂开发投资有限公司的通知》(苏政发【1995】113 号),
江苏省滩涂开发投资有限公司注册成立,成立时注册资本为 4,180 万元。
2001 年 5 月,根据《省政府关于同意省滩涂开发投资有限公司增加注册资本的
批复》(苏政复【2001】64 号),公司注册资本变更为 21,980 万元。
2006 年 12 月,根据江苏省国资委《关于同意江苏省滩涂开发投资有限公司用
资本公积金转增注册资本的批复》(苏国资复【2006】210 号),公司以资本公积
18,000 万元转增资本,转增后本公司注册资本变更为 39,980 万元。
2010 年 2 月和 4 月,江苏省人民政府下发《省政府关于组建江苏省沿海开发集
团有限公司的通知》(苏政发【2010】28 号)和江苏省人民政府国有资产监督管理
委员会下发《关于江苏省滩涂开发投资有限公司更名为江苏省沿海开发集团有限公
司有关问题的批复》(苏国资复【2010】41 号),将江苏省滩涂开发投资有限公司
更名为江苏省沿海开发集团有限公司。
同年,将公司拥有的 8 宗经评估价值为亿元的农用划拨土地使用权中
的亿元转增注册资本;将公司 2009 年 12 月 31 日未分配利润亿元和
资本公积亿元转增注册资本。转增资本后公司的注册资本变更为人民币
500,000 万元。
三、股东情况