文档介绍：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“腾龙股份”、“发
行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
(证监会公告[2013]42 号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令
第 98 号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11 号)、《首次公开
发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77 号)(以下简称“《业务
规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77 号)、
《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77 号)
等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、
配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称
“上交所”)网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站()
公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。
3、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风
险,理性投资,认真阅读 2015 年 3 月 11 日(T-1 日)刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《常州腾龙汽
车零部件股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、常州腾龙汽车零部件股份首次公开发行不超过 2,667 万股人民币
普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许
可[2015]308 号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新
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股。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下
简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为
“腾龙股份”,股票代码为“603158”,该代码同时用于本次发行的初步
询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732158”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网
下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初
步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发
行由民生证券通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)
组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进
行。
3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 3 月 9 日( T-3 日)完成。
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及
未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净
额等因素协商确定本次发行价格为 元/股。网下发行不再进行累计
投标询价。本次公开发行总量为 2,667 万股,全部为新股。本次网下初
始发行数量为 1, 万股,为本次发行数量的 60%;网上初始发行数
量 1, 万股,为本次发行数量的 40%。
4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 38, 万元,
扣除发行费用 5, 元后,预计本次募集资金净额为 33, 万
元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金
投资额 33, 万元。
5、本次发行的网下申购日为 2015 年 3 月 11 日( T-1 日)及 2015 年
3 月 12 日(T 日),网上申购日为 2015 年 3 月 12 日(T 日),每一配售
对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询
价的网下投资者管理的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上
发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。
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6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。未
提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。本次发行网下投资者的全
部报价情况详见见“附表:网下投资者询价申报情况表”。网下投资者
应按照发行价格 元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记
录,并一次性提交,网下投资者可多次提交申购记录,以最后一次为准。
每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟申购数量应等于初步询
价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发
行量 1,600 万股。网下申购时间为 2015 年 3 月 11 日(T-1